Tecpetrol recibe crédito por 300 millones de dólares para recomprar bonos

Tecpetrol fue creada en Buenos Aires y explora, produce y transporta hidrocarburos. / Tomado del Facebook de la empresa. 
Tecpetrol fue creada en Buenos Aires y explora, produce y transporta hidrocarburos. / Tomado del Facebook de la empresa. 
El financiamiento fue otorgado por Itaú Unibanco, Nassau Branch y Banco Santander.
Fecha de publicación: 29/11/2022

La empresa argentina Tecpetrol recibió un crédito por 300 millones de dólares a un plazo de dos años, que utilizará en la recompra de sus bonos en circulación al 4.875 % y vencimiento en diciembre de 2022 por 500 millones de dólares. El acuerdo cerró el 28 de octubre. 

Los prestamistas fueron Itaú Unibanco, Nassau Branch, que también actuó como organizador y estructurador, y Banco Santander, que también fungió como agente administrativo. 

Los otros 200 millones de dólares necesarios para pagar los bonos serán cancelados a través de otros títulos valores, utilizando dólares estadounidenses comprados en el mercado cambiario argentino. 


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Tecpetrol recibió asesoría legal de su equipo interno, mientras que los prestamistas contrataron a Milbank LLP (Nueva York) y Bruchou & Funes de Rioja (Buenos Aires).

La compañía fue fundada en Buenos Aires en 1988. Explora, produce y transporta hidrocarburos. Opera en Argentina, Perú, Venezuela, México, Ecuador, Bolivia y Colombia y es filial del conglomerado ítalo-argentino Techint. Tiene operaciones en Vaca Muerta, Argentina, una formación rica en petróleo, ubicada en la provincia de Neuquén.


Asesores legales 

Asesores de Tecpetrol S.A.:

  • Abogados in-house: Fernando Moreno y Paula Hang.

Asesores de Itaú Unibanco, S.A., Nassau Branch, y Banco Santander S.A.:

  • Milbank LLP - Estados Unidos (Nueva York): Socio Carlos Albarracín. Abogados internacionales María Fernanda Jara Verdugo y Enrique López Scherer. Asociado Gonzalo Guitart.
  • Bruchou & Funes de Rioja (Buenos Aires): Socios Alejandro Perelsztein y Daniela Rey. Asociado sénior Leandro Belusci. Asociados Pablo Muir y Cecilia Calosso.

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