04/09/2026
Emisión de obligaciones para reembolso anticipado
Tecnologia Bancária emitió su décima tanda de obligaciones simples, no convertibles en acciones, en una sola serie, no garantizadas, por 535 millones de reales (cerca de 104,8 millones de dólares). También conocida como TecBan, esta es la empresa administradora de la red Banco24Horas, la mayor red independiente de autoservicio bancario de Brasil.
Los coordinadores de la oferta fueron UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Banco Bradesco BBI S.A., a su vez, asesorados legalmente por Mello Torres Advogados. Demarest Advogados asistió a la emisora, junto con el equipo in-house de TecBan.
Demarest dijo que los ingresos netos obtenidos en la emisión se usaron en el reembolso anticipado total de su séptima emisión de obligaciones y al fortalecimiento de su posición de efectivo y capital de trabajo; asimismo, la colocación se estructuró en condiciones que permitieron la distribución parcial de las obligaciones.
La liquidación de las obligaciones ocurrió el 21 de agosto, Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. participó como agente fiduciario y la emisión se destinó exclusivamente a inversionistas profesionales.
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Recursos para inversiones de expansión
También el 21 de agosto, liquidó la décimo séptima emisión de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., en la que Demarest Advogados asesoró a Banco Bradesco BBI, en su calidad de coordinador principal. Cascione Advogados asesoró a EDP Espírito Santo (TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.).
La emisión se hizo por un total de 800 millones de reales (unos 156,8 millones de dólares) y constituyó la primera oferta en el sector energético estructurada bajo el nuevo marco de bonos de infraestructura establecido por la Ley N.º 14.801/2024, que otorga el incentivo fiscal al emisor. La Corporación Financiera Internacional suscribió íntegramente el segundo tramo de la emisión.
El capital levantado se destinará a la expansión, modernización y mejora de la red de distribución eléctrica en el estado de Espírito Santo, mediante un proyecto previamente clasificado como prioritario por el Ministerio de Minas y Energía de Brasil, además del pago y reembolso de gastos relacionados con los proyectos de inversión del concesionario.
Asesores legales
En la emisión de Tecnologia Bancária S.A.:
Asesores de la emisora:
Abogados in-house: Leonardo Vannucci, Andrea Paula Dos Santos Vitorino, Cintia Queiroz, Lidiane Fernandes y Karina Aparecida Dias Da Silva.
Demarest Advogados: Socios Cristina Tomiyama y Carlos Henrique Araujo. Asociadas Maria Fernanda Archangelo y Vitoria Gonçalves.
Asesores de los coordinadores:
Mello Torres Advogados: Socio Fabrizio Sasdelli. Asociados Mariana Modesto Zelmanovits, Renata Chamlian Anspach, Lara Pádua Solimeo y Rafael Aureliano Silva.
En la emisión de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.:
Asesores de la emisora:
Cascione Advogados: Socia Ana Paula Calil. Asociadas Maria Alice Ubaldo de Mendonça y Victoria Monice Onishi.
Asesores de los coordinadores:
Demarest Advogados: Socia Marina Aidar. Asociadas Karina Melo y Maria Fernanda Archangelo.
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