El 15 de noviembre, Tate & Lyle cerró la adquisición de 100 % de la totalidad del capital social emitido de CP Kelco U.S., CP Kelco China y CP Kelco ApS (Dinamarca), junto con cada una de sus respectivas subsidiarias, incluida CP Kelco Brasil S.A., proveedor líder de pectina, gomas especiales y otros ingredientes de origen natural. El vendedor fue J.M. Huber Corporation.
Tate & Lyle es una empresa global de edulcorantes, fortificaciones y sensaciones en boca que logrará, por medio de esta adquisición de 1.800 millones de dólares (sin efectivo y sin deudas), combinar la cartera de productos de ambas compañías así como la experiencia científica, técnica y de aplicaciones de primer nivel lo cual, eventualmente, acelerará sus capacidades I+D (en el desarrollo de nuevos ingredientes y soluciones de origen vegetal), de innovación y la oferta de categorías complementarias.
La compradora dijo que la combinación de los negocios mejora “significativamente” sus capacidades de soluciones y aumenta la oportunidad de beneficiarse de la “creciente demanda mundial de alimentos y bebidas más saludables, sabrosos y sostenibles”. El acuerdo también amplía su oferta en los mercados de ingredientes especiales para alimentos y bebidas.
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Los asesores legales de la operación fueron, por Tate & Lyle, Linklaters LLP (Londres y Nueva York) y Villemor Amaral Advogados (Brasil), donde asistieron a su cliente en la due dilligence de la subsidiaria local y el proceso de seguro de garantía e indemnización (W&I insurance). Kirkland & Ellis LLP (Londres, Nueva York, Chicago, San Francisco, Dallas y Washington, DC) y Cláudio Zalaf Advogados Associados (Brasil) asesoraron a J.M. Huber Corporation. LexLatin no pudo determinar cuáles otras firmas trabajaron en las demás jurisdicciones donde se realizó la operación.
En el anuncio que Tate & Lyle envió a la Bolsa de Valores de Londres, dijo que durante los últimos seis años ha estado ejecutando una importante transformación estratégica para convertirse en un negocio de soluciones de alimentos y bebidas especiales centrado en el crecimiento, alineado con las atractivas tendencias estructurales y crecientes de los consumidores de alimentos y bebidas saludables y sostenibles, que ha incluido un enfoque mucho más nítido en los clientes y las categorías clave, una mayor inversión en innovación y capacidades de venta de soluciones, y el fortalecimiento significativo de sus plataformas de endulzamiento, sensación en boca y fortificación a través del desarrollo de nuevos productos y adquisiciones.
Con la combinación, la empresa espera que haya un mayor crecimiento de los ingresos y una mejora significativa del margen EBITDA ajustado en los próximos años y que aumenten las ganancias ajustadas por acción. Esta también ampliará su oferta a partir de carteras, plataformas y categorías complementarias y solidificará sus capacidades para aumentar la innovación y la venta de soluciones basadas en plantas, de etiqueta limpia y sostenibles.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Tate & Lyle PLC:
Linklaters LLP: Socios Simon Branigan, Lisa Chang, Namrata Shah, Caroline Courtney, Marly Didizian, Sam Lintonbon, Gabe Grossman y Thomas McGrath. Asociados gerentes Ellie Tayler y Atish Shah Asociada Cassandra Smith.
Villemor Amaral Advogados: Socios Hermano de Villemor Amaral (neto), Alexandre Montoni, Eduardo Tranjan y Gabriel Bon de Macedo.
Asesores de CP Kelco:
Kirkland & Ellis LLP: Socios Keir MacLennan, Irfan Ahmed, Rachael Coffey, Francesca Storey-Harris, Layton Bell, Kirsteen Nicol, Tom Roberts, Sara Zablotney, Mavnick Nerwal, Anthony Antioch, Timothy Campany, Emma Flett, Max Harris, Aaron Lorber, Jeffrey Seroogy, Michael Saretsky, Karsten Busby, Michael Krasnovsky, Chris Chase y Jackie Heffernan. Asociados Yoana Georgieva, Aseda Ghartey-Tagoe, Eve Salamon, Vera Wang, Sher Lin Wong, Saurav Zangeneh, Bryan Leighton, Brittany Nguyen, Gabe Almario y Annika Morin.
Cláudio Zalaf Advogados Associados*
*No confirmaron su participación.
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