Tarjeta Naranja S.A. emitió internacionalmente Obligaciones Negociables Clase XXXVII, por USD 250 millones, pertenecientes a su Programa Global de Obligaciones Negociables a Corto, Mediano y/o Largo Plazo, establecido por hasta USD 650 millones o su equivalente en otras monedas. La emisión ocurrió este 11 de abril.
En dicha operación, Tarjeta Naranja fue asesorada por Estudio Beccar Varela, en Buenos Aires, y Gibson, Dunn & Crutcher LLP, en Nueva York. Por su parte, los compradores iniciales y colocadores locales fueron asesorados por Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, en Buenos Aires, y Linklaters LLP, en Nueva York.
Los compradores iniciales de las Obligaciones Negociables fueron HSBC Securities (USA) Inc., JPMorgan Securities LLC e Itau BBA USA Securities, Inc. mientras los colocadores locales fueron Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Itaú Argentina S.A. El fiduciario y agente de pago fue The Bank of New York Mellon (en Argentina fue Banco de Valores S.A.) y el agente de listado en Luxemburgo fue The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Los instrumentos fueron emitidos con vencimiento fijado para el 11 de abril de 2022, estos devengarán intereses a Tasa Badlar más un margen de corte de 3,5 % y tasa mínima de 15 %. En escala internacional, las obligaciones fueron calificadas como B(EXP)/RR4 por Fitch Ratings, Inc. y B3 por Moody’s Investors Service.
Como es habitual en este tipo de operaciones, las Obligaciones Negociables fueron listadas en la Lista Oficial de la Bolsa de Valores de Luxemburgo y listadas para su negociación en el Mercado Euro MTF, el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores de Tarjeta Naranja S.A.:
Estudio Beccar Varela: Socio Javier L. Magnasco. Socia junior Luciana Denegri. Asociados Pedro Silvestri, Felipe L. M. Videla y María Eugenia Benítez.
Gibson, Dunn & Crutcher LLP (Nueva York): Socios Tomer Pinkusiewicz y Anita Girdhari. Asociado Feliciano Tomarelli. Abogada visitante María Fernanda Ojeda Hamui.
Asesores de HSBC Securities (USA) Inc., JPMorgan Securities LLC, Itau BBA USA Securities, Inc.; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Itaú Argentina S.A.:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio Alejandro Perelsztein. Asociadas Lucrecia von Petery y Sofía Gallo.
Linklaters LLP (Nueva York): Socio Conrado Tenaglia. Asociada sénior Adriana Maestas. Becario Ricardo Menéndez.
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