Con un valor nominal de ARS 1.263.303.300 (USD 33.867.266,52 al 7 de enero), Tarjeta Naranja S.A. emitió Obligaciones Negociables Clase XLII, el 17 de diciembre de 2018. Las ON fueron emitidas en el mercado argentino con una fecha de vencimiento del 30 de septiembre de 2019, con una tasa de interés fija.
Beccar Varela asesoró a Tarjeta Naranja, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U y Banco Macro S.A. que actuaron como organizadores y colocadores. El estudio también trabajó con Macro Securities S.A., que fungió de colocador.
La operación es parte del programa global de emisión de obligaciones negociables a corto, mediano y/o largo plazo de la entidad, por un monto máximo en circulación de hasta USD 1.000 millones (o su equivalente en otras monedas, unidades de medida y unidades de valor). FIX SCR S.A. calificó las ON Clase XLII “A1(arg)”.
Asesores legales
Asesores de la emisión:
- Beccar Varela: Socios Javier Magnasco y Luciana Denegri. Asociados José María Krasñansky y Pablo Ignacio Godoy.
}
Add new comment