Talisis Holding, S.A.P.I. de C.V., subsidiaria de Topaz Holding, S.A.P.I. de C.V., de Monterrey (México), adquirió 100% de las acciones de la compañía controladora de Harmon Hall Holding, S.A. de C.V. por MXN 540 millones (USD 28.587.940 al 23 de abril) en una operación que concluyó el 26 de marzo.
Al mismo tiempo, BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer otorgó a Talisis un crédito a largo plazo por MXN 300 millones (USD 15.880.528 al 23 de abril) para financiar la compra.
El financiamiento está garantizado con las acciones de Harmon Hall recientemente adquiridas.
Santamarina y Steta representó a la compradora en la adquisición y el financiamiento.
Talisis también fue apoyada por su equipo legal interno. Topaz fue aconsejada por sus abogados internos.
Nexxus Capital, accionista de Harmon Hall Holding, S.A. de C.V., contó con la asesoría de Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.
La firma también asesoró a Greycliff Partners, Corporación Financiera Internacional y Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft, accionistas de Harmon Hall Holding, S.A. de C.V.
BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, contó con la asesoría de su equipo jurídico interno.
Fundada en 1966, Harmon Hall cuenta con más de 104 escuelas en México y Guatemala.
Al agregar a Harmon Hall a su portafolio, Talisis incrementó su cobertura en el sector educativo mexicano a 190 campus, más de 150 mil estudiantes, alrededor de 8 mil maestros y coaches en siete países (México, Estados Unidos y América Central).
De Talisis también forman parte U-ERRE (Universidad Regiomontana), UNID (Universidad Interamericana para el Desarrollo), IESalud (formación de profesionales de la salud) en lo que a desarrollo profesional se refiere; Advenio en el área de educación inicial, y Learning & Development y Smart Management en soluciones de aprendizaje corporativo.
Santamarina comentó que con esta adquisición Talisis mejora los planes de estudio de la oferta académica del grupo, además de que innova en la enseñanza del idioma inglés e incrementa la presencia del grupo a otras ciudades de México.
Agregó que con ello refuerza su oferta de valor como plataforma innovadora de aprendizaje y desarrollo de capacidades.
Asesores legales
Asesores de Talisis Holding, S.A.P.I. de C.V.:
- Santamarina y Steta: Socios Alberto Saavedra y Juan Carlos Machorro. Asociados Ricardo Orea Montaño y Juan Pablo Rodríguez Sada.
Asesores de Topaz Holding, S.A.P.I. de C.V.:
- Abogado in-house: Pablo Garza Sada.
Asesores de Nexxus Capital:
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.: Socios Carlos F. Obregón Rojo, Octavio Olivo Villa y Oscar López Velásquez. Asociados Héctor Cárdenas Ortega y Juan José Paullada.
Asesores de Greycliff Partners, Corporación Financiera Internacional y Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft:
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.: Socios Carlos F. Obregón Rojo, Octavio Olivo Villa y Santiago Llano Zapatero. Asociados Héctor Cárdenas Ortega y Juan José Paullada.
Asesores de BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer:
- Abogado in-house: Miguel Ángel Sánchez Benavides.
}
Add new comment