Suzano recauda USD 537,9 millones en emisiones realizadas en Brasil 

Suzano, multinacional brasileña del sector de madera, pulpa y papel, recaudó un total de 537,9 millones de dólares (BRL al 21 de abril) en recientes emisiones hechas en el mercado de valores local.

Por un lado, realizó la segunda emisión de bonos de producto rural con liquidación financiera en dos series por un valor de USD 502 millones (BRL 2.500 millones). 

Por el otro, colocó obligaciones no convertibles en acciones correspondientes a la duodécima emisión por un monto de USD 35,9 millones (BRL 179 millones). 

Demarest Advogados asesoró a la empresa en la estructuración e implementación de ambas ofertas públicas, que fueron liquidadas el 8 de abril.

Atome obtiene USD 420 millones para desarrollar en Paraguay el proyecto de fertilizantes Villeta a partir de hidrógeno verde

Machado Meyer Advogados representó a Itaú BBA, XP Investimentos, Bradesco BBI y Banco Safra, que actuaron como colocadores en la oferta de bonos de CPR-F, y a Itaú como coordinador líder en la emisión de obligaciones. Itaú BBA actuó como agente colocador principal en la oferta de obligaciones de infraestructura.

Suzano usará los recursos provenientes de la oferta de CPR-F en la formación y explotación de bosques homogéneos, así como en la conservación de bosques nativos. Mientras que los ingresos netos obtenidos de la oferta de obligaciones los desdtinará al reembolso de gastos relacionados con un proyecto desarrollado por una de sus subsidiarias para la modernización de la Terminal 32 (STS 07), con una superficie aproximada de 27.000 metros cuadrados, ubicada en la zona de Macuco del Puerto de Santos, en el estado de São Paulo.

Captar fondos mediante una oferta pública de CPR-F representa una estructura de financiamiento pionera en la industria papelera brasileña, pues tradicionalmente han sido usados en transacciones agroindustriales.

Con más de 100 años de historia, Suzano destaca como el mayor fabricante de pulpa del mundo, uno de los mayores productores de papel de Latinoamérica y líder en el segmento de papel higiénico en Brasil.  

Asesores legales

Asesores de Suzano S.A.:

• Demarest Advogados: Leticia Galdino Wanderley. Asociado Leonardo Cajaiba.

Asesores de Asesores de XP, Safra, Itau y Bradesco:      

• Machado Meyer Advogados: Socios Bruno Racy. Abogadas Natália Fava de Almeida, Carolina Maronez Barreto y Júlia Soares Alves.