Suzano firmó un acuerdo con Kimberly-Clark Brasil para la adquisición de una nueva empresa que será propietaria de los activos relacionados con el negocio de productos de papel tisú, como papel higiénico, toallas de papel, servilletas, pañuelos, así como otros productos de papel, incluida la propiedad de la marca Neve. La transacción fue valorada en US$175 millones.
Como parte del acuerdo, las otras marcas globales utilizadas actualmente por KC Brasil serán licenciadas a Suzano por un período específico. El principal activo contemplado en la operación se refiere a una planta de producción de papel tisú, ubicada en el municipio de Mogi das Cruzes, en el estado de São Paulo, con una capacidad de producción anual de aproximadamente 130 mil toneladas.
En esta operación, anunciada el 24 de octubre, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nueva York, Londres y São Paulo) y Mattos Filho, Veiga Filho, Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) asesoraron a Suzano.
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Kimberly-Clark estuvo representada por Pinheiro Neto Advogados (São Paulo).
Según Suzano, la operación está en línea con su estrategia de “avanzar en los eslabones de la cadena”, lo que representa una complementariedad geográfica y ganancias de sinergia con su actual negocio de bienes de consumo (tisú).
La operación se completó el 2 de junio, luego de la verificación de las condiciones suspensivas comúnmente practicadas por el mercado en este tipo de transacciones, incluyendo la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), y la conclusión de la reorganización societaria de KC Brasil para la creación y aporte de activos relacionados con el negocio de tisú en la nueva empresa.
Asesores legales
Asesores de Suzano:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios William McRae y Marcela Robledo. Asociada Samantha Simmons.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Reino Unido (Londres): Asociada Gaia Shen.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Sócios Juan G. Giráldez. Asociada Silvia Fittipaldi. Advogado internacional Jean Pontes.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socios Marcelo G Ricupero, Alexandre Sales Cabral Arlota, Luiz Felipe Di Sessa, Michelle Marques Machado y Eduardo Frade. Abogados Scylla de Moraes Barros Fucs, Camila Spadoni Mahfuz, Tomas Souza Queirós de Alvarenga, Luca Codazzi Corrêa de Mendonça, Ana Júlia Lissoni Cornélio, Guilherme Debs de Ávila Silveira, Lior Tafla, Pedro Katz, José Marinho Séves Santos, Jessica Satie Ishida, Marina Montes Bastos y Felipe Sammarco Milena.
Asesores da Kimberly-Clark:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Antonio José Mattos Morello, Cristianne Saccab Zarzur, Leonardo Rocha e Silva e Giancarlo Matarazzo. Asociados Bruna Pavanello, Camila Otani Nishi, Maria Beatriz Junqueira de Barros, Mariana Grande, Marina de Souza e Silva Chakmati, Roberto Sampaio Amaral, Jose Arnaldo Godoy Costa de Paula y Pedro Neves da Silva.
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