Supermercados Xtra, cadena panameña, registró 12.500.000 acciones ordinarias en la Superintendencia de Mercado de Capitales de Panamá, a fin de negociarlas en el mercado secundario a través de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex). Las acciones fueron vendidas a 250 nuevos inversionistas por un monto total de 45,6 millones de dólares. Esta es la primera colocación de acciones ordinarias en Panamá por parte de una empresa minorista en 20 años.
Los agentes, para la cotización en Latinex, fueron BG Valores y Prival Securities. BG Investment actuó como asesor financiero y bookrunner.
En la operación participaron las firmas Morgan & Morgan como asesor de Supermercados Xtra, y Alemán, Cordero, Galindo & Lee, asistiendo a Banco General Panamá (BG Valores).
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La transacción incluyó la modificación de términos y condiciones específicos de una emisión de bonos por 250 millones de dólares que la emisora tiene registrada en la SMV, esto para permitir la redención anticipada de las series E, F y G de esta emisión.
Esta red de supermercados nace en el año 1990, posee 36 sucursales en todo el territorio panameño y ofrece compras online de productos de primera necesidad a través de su página web. A principios de este año la compañía pasó a ser propiedad de Grupo Harari tras la compra que hizo esta empresa por el 53 % de sus acciones.
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Asesores legales
Asesores de Supermercados Xtra, S.A:
- Morgan & Morgan: Socios Francisco Arias G. y Ricardo Arias A. Asociado Miguel Arias.
Asesores de Banco General, S.A.:
- Alemán, Cordero, Galindo & Lee: Socios Arturo Gerbaud de la G. y Rafael Marquinez. Asociado junior Rafael Amar.
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