Sun Dreams S.A. suscribió -el 24 de mayo- el Memorándum de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) con Clairvest Chile Limitada, Operadora Clairvest Cordillera Limitada, Operadora Clairvest Latin Limitada (Clairvest) e Inversiones Lomas de San Andrés Limitada (Marina).
La operación le permitirá fusionar sus operaciones con los casinos de juego de Calama, Chillán, Talcahuano y Osorno, propiedad de Clairvest y Marina, según un hecho esencial consignado por la empresa ante la Comisión para el Mercado Financiero de Chile.
En este acuerdo, Sun Dreams recibió asesoría de CMS Carey & Allende.
Marina del Sol fue asistida por Cariola, Díez, Pérez-Cotapos. Se conoció que también fue aconsejada por Rojas & Cía. Abogados, pero al cierre de esta edición el bufete no contestó los requerimientos de información de LexLatin.
La operación espera por la realización de la debida diligencia de ambas empresas, autorizaciones corporativas y aprobación de los organismos regulatorios, entre ellos la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile.
El cierre se proyecta para este año.
La operación implica la combinación de los negocios de Sun Dreams, Clairvest y Marina en América Latina.
Sun Dreams señaló que la compañía asumirá la propiedad y operación de 11 casinos de juego, incluyendo los activos asociados, en Chile; ocho operaciones de casinos y activos asociados, en el Perú; una licencia de casino y activos asociados, en Argentina, y 60 % de ciertas licencias de juegos y activos asociados, en Colombia.
Sun Latam SpA y Nueva Inversiones Pacífico Sur Limitada, accionistas de Sun Dreams, tendrán una participación de 64 % en la entidad combinada, mientras que, conjuntamente, Clairvest y Marina tendrán 36 %.
Nueva Inversiones Pacífico Sur Limitada adquirió recientemente una participación adicional de 15 % en Sun Dreams.
Cariola calcula que el acuerdo podría implicar USD 450 millones aproximadamente.
Diario Financiero señaló que la fusión creará la mayor operadora de casinos de la región.
La operación cambia el mapa de la industria de juego en Chile, donde Sun Dreams tiene como principal rival a Enjoy, de acuerdo con un reporte de La Tercera.
Enjoy, que cotiza en el mercado de valores, compró 100 % de las acciones emitidas por Casino Gran Los Ángeles S.A. y Casino de Juegos del Pacífico S.A., propiedad de Latin Gaming.
La operación marcó la salida de Lating Gaming del mercado chileno.
Sun Dreams opera en el negocio de los casinos desde el año 2009.
Asesores legales
Asesores de Sun Dreams S.A.:
- CMS Carey & Allende: Socio Jorge Allende D. Asociado sénior Ignacio Errazquin. Asociados Diego Riveros, Sofía Haupt y Andrea González Pozo.
Asesores de Marina del Sol:
- Cariola, Díez, Pérez-Cotapos: Socio Sergio Díez. Asociados Ernesto Eckholt, Teresita Melero, Mario Rojas Puga y Dominique Potin.
}
Add new comment