SumUp Soluções de Pagamento Brasil, filial de la fintech británica SumUp, emitió cuotas senior y subordinadas a través de SumUp I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios por un monto total de 61,5 millones de dólares (315,8 millones de reales al 15 de julio). La operación es parte de la estrategia de la empresa de diversificar sus fuentes de financiamiento y se distribuye así:
- Cuotas senior por 58,5 millones (300 millones de reales), remuneradas a tasa DI + 2,3 % anual y con vencimiento el 11 de noviembre de 2023.
- Cuotas subordinadas por 3 millones de dólares (15,8 millones de reales).
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Pinheiro Neto Advogados asistió a la subsidiaria brasileña de SumUp como cedente de los derechos de crédito, que derivan de pagos con tarjetas de crédito por parte de usuarios finales en comercios de microempresarios y profesionales independientes que usan máquinas SumUp en sus establecimientos.
El bufete trabajó en la estructuración del FIDC y en la primera oferta de cuotas realizada el 11 de mayo en el mercado de valores brasileño.
Vidigal Neto Advogados aconsejó a XP Investimentos Corretora de Títulos e Valores Mobiliários y Banco Votorantim como coordinadores de la oferta de cuotas sénior, realizada con esfuerzos restringidos de colocación, y en la oferta privada de cuotas subordinadas.
SumUp I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tiene una vigencia de 30 meses y es administrado por Banco Genial.
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La compañía dijo que el FIDC les permite contar con recursos para fomentar el emprendimiento.
En marzo de este año la empresa recibió un aporte de 253,6 millones de dólares (1.300 millones de reales) de su casa matriz, que contrajo un préstamo sindicado de 897 millones de dólares a través de su filial Holdings Luxembourg.
SumUp ofrece soluciones de pago en puntos de venta y vía remota en 31 países. En el mercado brasileño está presente desde 2013.
Asesores legales
Asesores de SumUp Soluções de Pagamento Brasil Ltda.:
- Abogada in-house: Evelyn Bueno.
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Enrico Jucá Bentivegna. Asociados Rafael Garcia Santana Martins, Lucas Marinho y Alice Teixeira de Carvalho Ribeiro da Silva.
Asesores de XP Investimentos Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Banco Votorantim S.A.:
- Vidigal Neto Advogados: Socia Fernanda Mary Sonoki. Asociados Rafael Toni, Felipe Augusto Ferreira Caixeta y Gabriela Biscotto de Souza.
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