JBS USA Lux S.A., JBS USA Food Company y JBS USA Finance, Inc., subsidiarias indirectas de la brasileña JBS S.A., realizaron una oferta pública conjunta de bonos por USD 700 millones, de conformidad con la Regla 144-A y la Regulación S de Estados Unidos.
Las operaciones se desglosan de la siguiente forma:
- USD 150 millones de notas sénior con un cupón de 5,875 % y vencimiento en 2024. Se trata de una emisión adicional de los bonos sénior con igual cupón y plazo emitidos el 25 de junio de 2014.
- USD 150 millones de bonos sénior con cupón de 5,750 % y vencimiento en 2025, lo cual representa una emisión adicional de notas con igual cupón y plazo de los colocados el 4 de junio de 2015.
- USD 400 millones de bonos sénior con un cupón de 6,50 % y vencimiento en 2029, como emisión adicional de los valores con igual cupón y plazo emitidos el 15 de abril de 2019.
En esta transacción, registrada el 15 de abril, la emisora fue aconsejada por Lefosse Advogados (São Paulo) y Loyens & Loeff (Luxemburgo) en temas de mercados de capitales y tributarios.
Se conoció que White & Case LLP también la respaldó, pero el bufete no respondió las solicitudes de información de LexLatin al cierre de esta edición.
Barclays Capital Inc., Banco Bradesco BBI S.A., BB Securities Limited, BMO Capital Markets Corp., RBC Capital Markets, LLC, Santander Investment Securities Inc., Rabo Securities USA, Inc., SunTrust Robinson Humphrey, Inc. y U.S. Bancorp Investments, Inc., que actuaron como compradores iniciales, recibieron apoyo de Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo, Nueva York y California) en asuntos corporativos y fiscales.
También los asistió Machado Meyer Advogados (São Paulo).
El 1 de abril, Moody's Investors Service asignó calificación “Ba3” a JBS USA Lux S.A.
De acuerdo con el informe de la calificadora de riesgo, los ingresos netos provenientes de la colocación se utilizarán para canjear bonos por USD 662 millones con cupón de 7,250 % y vencimiento en 2021.
Las notas están garantizadas por la matriz y varias subsidiarias, excluyendo a Pilgrim's Pride Corporation, controlada por JBS USA.
En abril Moody’s ratificó la calificación otorgada a JBS S.A. el pasado mes de octubre, al conocer que preparaba la emisión de bonos por USD 300 millones.
El portafolio de JBS USA incluye carne de res, cerdo, pollo, cordero, proteínas procesadas y productos elaborados. La empresa opera en Estados Unidos, México, Canadá y Australia.
Asesores legales
Asesores de JBS USA Lux S.A., JBS USA Food Company y JBS USA Finance, Inc.:
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socio Ricardo Prado. Asociado sénior Bruno Massis.
- Loyens & Loeff (Luxemburgo): Socios Cédric Raffoul y Willem Bon. Asociada sénior Nadège Le Gouellec. Asociada Sixtine Auguet .
Asesores de Barclays Capital Inc., Banco Bradesco BBI S.A., BB Securities Limited, BMO Capital Markets Corp., RBC Capital Markets, LLC, Santander Investment Securities Inc., Rabo Securities USA, Inc., SunTrust Robinson Humphrey, Inc. y U.S. Bancorp Investments, Inc.:
- Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo, Nueva York y California): Socios Manuel Garciadiaz y Po Sit. Consejero Drew Glover. Asociados Richard Corbett, Joseph Jarashow y Rebecca A. Rosen.
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socias Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti y Alessandra de Souza Pinto. Abogado Andre Micheloni Spagnuolo.
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