La compañía chilena de tecnologías de información (TI) Sonda, proveedora de servicios de tecnologías de la información en Latinoamérica, colocó bonos corporativos de la Serie H a una tasa cupón de 1,50% y plazo de 10 años (con vencimiento el 1 de julio de 2029). Los bonos fueron denominados en Unidades de Fomento y el total colocado ascendió a 117,9 millones de dólares (3 millones de Unidades de Fomento al 6 de agosto).
CMS Carey & Allende asesoró a la emisora en la colocación que se realizó el 11 de julio. BCI Corredor de Bolsa y Santander GBM participaron en la transacción como agentes colocadores.
En un hecho relevante, la empresa indicó que con los fondos financiará inversiones contempladas en su plan estratégico 2019 - 2021. Fitch e ICR atribuyeron calificación “AA-” a los valores. La empresa también colocó bonos de las series F y G, en pesos chilenos y en UF, respectivamente.
Fundada en Chile en 1974, Sonda está presente en 10 países de América Latina (Perú, Argentina, Ecuador, Uruguay, Colombia, Brasil, Costa Rica, México, Panamá y Chile). La empresa ofrece servicios y soluciones de TI que incluye soporte, consultoría, aplicaciones para industrias y servicios de plataformas, entre otros, a empresas de distintos sectores.
Asesores legales
Asesores de Sonda S.A.:
- CMS Carey & Allende: Socio Diego Rodríguez. Asociado Francisco Montes.
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