Sociedad Minera Cerro Verde obtiene préstamo sindicado

Minera Cerro Verde cuenta con una sede ubicada en Arequipa, Perú. / Tomado de Omid Roshan, Unsplash.
Minera Cerro Verde cuenta con una sede ubicada en Arequipa, Perú. / Tomado de Omid Roshan, Unsplash.
El monto total del préstamo asciende a los 350 millones de dólares.
Fecha de publicación: 28/06/2022

Sociedad Minera Cerro Verde, empresa de origen peruano, obtuvo un préstamo sindicado por un monto de 350 millones de dólares, por parte de una sociedad de bancos conformada por Citibank, The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Bank of Montreal, BNP Paribas, ING Capital, Intesa Sanpaolo, Mizuho Bank, MUFG Bank y Sumitomo Mitsui Banking Corporation. 

El acuerdo fue cerrado el 31 de mayo. La minera informó que el dinero será utilizado para saldar una deuda contraída en el año 2014 y que fue modificada en 2017, dicha modificación estuvo liderada por Citibank, como agente administrativo. 

En la operación intervinieron las firmas Rodrigo, Elías & Medrano Abogados y Mayer Brown - Estados Unidos, en asesoría de Cerro Verde, y Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú, acompañado por Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos, por parte de los prestatarios. Esta última firma no respondió requerimientos de información. 


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Minera Cerro Verde tiene su sede en Arequipa, Perú. La empresa extrae y produce cobre en una instalación a cielo abierto. Actualmente, es propiedad de Freeport-McMoRan Copper & Gold, organización que la adquirió en 2007, a través de una oferta pública de adquisición, por 1.250 millones de dólares. 

Durante el mes de mayo, también en Perú, Compañía Minera Kolpa recibió un préstamo por 27 millones de dólares, por parte de un sindicato de bancos liderado por Banco Santander Perú y BTG Pactual Perú. 


Asesores legales 

Asesores de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A: 

  • Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima): Socios Eduardo López, José Talledo y Nydia Guevara. Asociado Sebastián Briceño.
  • Mayer Brown - Estados Unidos (Chicago): Socio Juan Pablo Moreno. Asociada Emily M. Gleichert. 
  • Mayer Brown - Estados Unidos (Nueva York):  Socio David Duffee.
  • Mayer Brown - México (Ciudad de México): Asociado Luis A. Schrader.

Asesores de Citibank (sucursal Puerto Rico), Scotiabank (Nueva York), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA (Nueva York), Bank of Montreal, BNP Paribas, ING Capital LLC, Intesa Sanpaolo SPA (Nueva York), Mizuho Bank Ltd., MUFG Bank, Ltd y Sumitomo Mitsui Banking Corporation: 

  • Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú: Socio Marco Alarcón. Asociado Adrián Tovar. 
  • * Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos.

* No respondió a nuestra solicitud de información. 

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