Smurfit Westrock compra a CMPC el negocio de corrugados en Chile

Smurfit Westrock, multinacional irlandesa de la industria del papel y el embalaje, adquirió el negocio de corrugados de la chilena Empresas CMPC por 420 millones de dólares, sujeto a ajustes considerando capital de trabajo, deuda y efectivo, entre otros. 

La negociación, que fue suscrita el 23 de septiembre, comprende la totalidad de las acciones de Envases Impresos Cordillera y Chilena de Moldeados, filiales de CMPC, así como la producción de papeles y envases moldeados en Puente Alto, plantas de fabricación de soluciones de embalaje de cartón en Buin, Til Til y Osorno, además de la logística de recuperación y reciclaje de papeles compuesta por una red de 12 puntos de recolección a escala nacional. La planta de Softys está excluida de la operación, por lo que CMPC seguirá operando en Puente Alto.

La compradora recibió asistencia de abogados internos y Carey se involucró en el due diligence de las sociedades objetivo, la estructuración, preparación y negociación de la documentación transaccional, incluyendo los contratos de compraventa de acciones y de servicios transitorios, así como una asesoría integral en los aspectos regulatorios y de libre competencia asociados a la transacción. La vendedora se apoyó en A/C/R Legal.

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En marzo de este año, Smurfit Westrock compró la planta de Cartomanabí, ubicada en la ciudead de Montecristi, provincia de Manabí.

Esta nueva adquisición de la multinacional irlandesa está sujeta a autorización de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), regulador antimonopolio chileno, entre otras condiciones habituales, y se espera que concluya en el primer semestre de 2027.

Los activos adquiridos complementan el negocio de cartón ondulado de Smurfit Westrock, además de que le permiten integrar papel reciclado a sus operaciones en Argentina, Perú y Ecuador, así como facilitar el transporte de papel kraftliner desde Brasil y Norteamérica a las instalaciones de Chile. La compañía está presente en 40 países, donde tiene 57 plantas papeleras y 450 plantas de conversión.

La operación se inserta en la estrategia de largo plazo de CMPC de priorizar sus negocios estratégicos y fortalecer su competitividad y proyección a escala global.

Asesores legales

Asesores de Smurfit Westrock plc:

• Abogados in-house: Niall Keane, María Camila Velasco, Nolan Stanton y Steven Lavender.
• Carey: Managing partner Pablo Iacobelli. Socios Patricia Silberman y Jaime Carey A. Consejera sénior María José Henríquez. Asociados Pablo Fernández, Raimundo Gálvez, Javiera Chacón, Fernanda Gabor, Pedro Burstein, Trinidad Reyes, Raúl Vargas, Ariel Farcas y Andrés Klinger.

Asesores de Empresas CMPC S.A.:

• A/C/R Legal: Socios Luis Felipe Arze y Tomás Pérez Lasserre. Directores Karin Muñoz Martel у Antonio Dourthé Orrego. Asociados Josefina Recalde Toro, Maika Belaustegui Paravich, Kimberly Valle Hurtado, Pedro Allende Montero, Isidora Opazo Bustos, Dehin Vargas Ayala, Florencia Cereceda y Jacinta Rodríguez Ibáñez.