SMU, compañía chilena del área de retail, emitió bonos Serie AL en el mercado local de valores en unidades de fomento por el equivalente de 118,6 millones de dólares (UF 3.000.000 al 19 de enero). Los valores devengan una tasa de interés de 3,15 % anual y tienen como fecha de vencimiento el 30 de noviembre de 2024. La emisión se realizó con cargo a la línea de bonos N° 964, inscritos en el Registro de Valores chileno en septiembre de 2019.
Morales & Besa, con un equipo de la práctica de mercado de capitales, y abogados internos asistieron a la emisora en esta transacción que se registró el 23 de diciembre.
Credicorp Capital Corredores de Bolsa actuó como colocador.
En un hecho esencial la empresa informó que usará los recursos para refinanciar pasivos, particularmente los bonos de las series G y K, emitidos en 2017. Los valores fueron clasificados en categoría “A-”, con tendencia positiva, por ICR, y en categoría “A-”, con perspectiva estable, por Feller Rate, de acuerdo con el prospecto de emisión.
Al cierre de septiembre de 2020, SMU operaba 503 establecimientos minoristas (Unimarc), mayoristas (Alvi y Mayorista 10) y tiendas de conveniencia (OK Market) en todas las regiones de Chile. Además, realiza ventas a través de Telemercados. También está presente en Perú. La compañía también tiene inversiones en empresas de servicios financieros y de seguros.
Asesores legales
Asesores de SMU S.A.:
- Morales & Besa: Socio Álvaro Barriga. Asociada sénior Andrea Díaz T. y Mariana Schnettler R.
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