SMB Offshore paga préstamo usado para la construcción de FPSO Cidade de Ilhabela

La FPSO Cidade de Ilhabela está operativa desde 2014 y a cargo de Guara Norte / Tomada de la galería de imágenes de SMB Offshore
Emite pagarés sénior garantizados por 850 millones de dólares
Fecha de publicación: 05/04/2021

Guara Norte, una compañía conjunta de la holandesa SBM Offshore y de la japonesa Mitsubishi Corporation, emitió pagarés sénior garantizados en el mercado internacional por 850 millones de dólares. Los valores devengan cupón fijo de 5,198 % y vencen en 2034. 

La empresa informó que destinará los ingresos obtenidos en la oferta para pagar deuda bancaria existente por 535 millones de dólares utilizada para la construcción de la unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo (FPSO) Cidade de Ilhabela, operada por Guara Norte y ubicada en el campo de Sapinhoá, en Brasil.

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En esta transacción, que cerró el 11 de febrero, Milbank asesoró a la emisora. Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados aconsejó a SMB Offshore. La compañía también recibió apoyo de su equipo jurídico interno.

Stocche Forbes Advogados asistió a Citigroup Global Markets y MUFG Securities Americas como global coordinators y joint bookrunners, a ING Financial Markets y Mizuho Securities USA como joint bookrunners, a ABN AMRO Securities (USA) y Société Générale como senior co-managers y a Crédit Agricole Securities (USA), DNB Markets, Natixis Securities Americas, Coöperatieve Rabobank y a SMBC Nikko Securities America como co-managers.

La empresa también planea destinar 280 millones de dólares para distribuirlos entre los accionistas de Guara Norte. Las notas, que cotizan en la Bolsa de Valores de Singapur, fueron calificadas con “Ba1” por Moody's y “BB+” por Fitch Ratings.

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La FPSO Cidade de Ilhabela está operativa desde 2014 y a cargo de Guara Norte. Dos años antes el joint venture conformado por SBM Offshore, Queiroz Galvão Óleo e Gás (QGOG) y Mitsubishi firmaron un contrato de arrendamiento de 20 años con la estatal brasileña Petrobras.


 

Asesores legales

Asesores de Guara Norte S.à.r.l.:

Milbank LLP

Asesores de SBM Offshore N.V.: 

  • Abogada in-house: Juliana Alcântara Cerqueira.
  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Pablo Sorj, Giovani Loss y Nilton Gomes de Mattos Neto. Asociados Karina Vasconcelos Rabelo de Melo, Yasmin Tayar y Gabriel Ferreira Soares de Brito.

Asesores de Citigroup Global Markets Inc., MUFG Securities Americas Inc., ING Financial Markets LLC, Mizuho Securities USA LLC, ABN AMRO Securities (USA) LLC, Société Générale, Credit Agricole Securities (USA) Inc., DNB Markets, Inc., Natixis Securities Americas LLC, Coöperatieve Rabobank U.A. y SMBC Nikko Securities America, Inc.:

  • Stocche Forbes Advogados: Socia Miriam Signor. Asociada Mariana Batista David.

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