Telecom Argentina S.A. suscribió un préstamo sindicado por USD 300 millones, de los cuales USD 200 millones serán provistos por Deutsche Bank AG, London Branch, como prestamista inicial, y USD 100 millones que otorgará un fondo canadiense.
La operación fue firmada el 8 de noviembre con la intervención de EGFA Abogados (Buenos Aires) y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Buenos Aires y Nueva York) por parte de la prestataria.
Beccar Varela (Buenos Aires) y Gibson, Dunn & Crutcher LLP (Nueva York) asistió al prestamista inicial, que también operó como organizador del financiamiento sindicado.
Deutsche Bank Trust Company Americas, que fungió de agente administrativo para los prestamistas, fue aconsejado por Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP (Nueva York).
Los recursos provenientes de este nuevo financiamiento serán utilizados para cancelar parcialmente el préstamo por USD 1.000 millones celebrado en febrero de 2018 y que fue otorgado por un consorcio de bancos internacionales para capital de trabajo, inversiones en activos físicos, entre otros.
En octubre, Telecom Argentina recibió un crédito sindicado por USD 500 millones, el cual también sería destinado para pagar el préstamo de USD 1.000 millones.
Los financiamientos otorgados bajo este nuevo acuerdo tienen como fecha de vencimiento mayo de 2022.
Asesores legales
Asesores de Telecom Argentina S.A.:
- EGFA Abogados (Buenos Aires): Socio Baruki González. Asociada Delfina Lynch.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Buenos Aires y Nueva York): Socio Andrés de la Cruz. Asociado Antonio Pietrantoni. Abogado internacional Rodrigo López Lapeña.
Asesores de Deutsche Bank AG, London Branch:
- Beccar Varela (Buenos Aires): Socios Alejandro Poletto y Santiago L. Montezanti. Asociado sénior Daniel Levi.
- Gibson, Dunn & Crutcher LLP (Nueva York): Socio Tomer Pinkusiewicz. Consejero Toren J. Murphy. Abogada visitante María De Bedout.
Asesores de Deutsche Bank Trust Company Americas:
- Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP (Nueva York): Socio Peter Baumgaertner. Consejero sénior Daniel S. Brown.
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