Sindicato de bancos presta 130 millones a farmacéutica Adium

Un conjunto de bancos e instituciones financieras le prestó 130 millones de dólares a la farmacéutica uruguaya Adium, con presencia en varios países de América Latina.

La firma Mitrani Caballero & Ruiz Moreno (Buenos Aires) coordinó la operación para la prestataria, en la que también intervinieron Bergstein Abogados (Montevideo), Harneys - Islas Vírgenes (Road Town), Caraza y Morayta (México) y Reyes & Reyes Abogados (Colombia), aunque las dos últimas firmas no respondieron nuestros requerimientos de información.

Los prestamistas, encabezados por Banco Itaú Uruguay como sole lead arranger y bookrunner, y TMF Group New York como agente administrativo- recurrieron a Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York), Conyers Dill & Pearman - Islas Vírgenes, Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar (Ciudad de México) Brigard & Urrutia (Bogotá) y Guyer & Regules. Este último despacho no atendió peticiones de información.

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El préstamo fue respaldado con garantías corporativas provistas por la casa matriz y ciertas filiales de Adium.

Con los recursos del préstamo Adium financiará la adquisición de ciertos productos farmacéuticos de Takeda Pharmaceutical International en Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala, Costa Rica, Panamá y países del Caribe.

Fundada en 1975, Adium desarrolla, fabrica y comercializa productos farmacéuticos genéricos y de marca. La compañía está presente en 18 países de Latinoamérica.

Otras operaciones de financiamiento en las que interviene Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar:

-Alpha Capital obtiene recursos de BID Invest y de Morgan Stanley

-Vitro obtiene préstamo de 170 millones de dólares de Scotiabank

-Consubanco obtiene fondos para sus operaciones en emisión buirsátil

Asesores legales

Asesores de Adium Pharma S.A.:

• Abogados in-house: Fabian Tagtachian y Mónica Demaria.
• Mitrani Caballero & Ruiz Moreno (Buenos Aires): Socia Mercedes Rodríguez Giavarini. Asociado sénior Juan Vignolo.
• Bergstein Abogados (Montevideo): Socio Leonardo Melos. Asociados sénior Santiago Di Bello, Vanessa Corvini y Silvina Vila. Asociado Rodrigo Felló.
• Harneys - Islas Vírgenes (Road Town): Socio Joshua Mangeot. Asociado Ed Lacey.
• Caraza y Morayta (México)*
• Reyes & Reyes Abogados (Colombia)*

Asesores de Banco Itaú Uruguay S.A. y TMF Group New York LLC:

• Abogada in-house de Banco Itaú Uruguay S.A.: María Cecilia Victoria.
• Abogado in-house de TMF Group New York LLC: Luis Gustavo Vernet.
• Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York): Socio Carlos T. Albarracin. Asociados Gonzalo Guitart y María Velasco Zamudio.
• Conyers Dill & Pearman - Islas Vírgenes Británicas): Socio Robert Briant.
• Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. (Ciudad de México): Socio Rodrigo López Márquez. Asociado Álvaro Alan Pérez Caballero.
• Brigard & Urrutia (Bogotá): Socio César Rodríguez. Asociados Juan Eduardo Gómez y Sebastián Ortegón.
• Guyer & Regules (Uruguay)*

*La firma no respondió nuestras solicitudes de información