Silver X Mining consigue fondos para proyecto de plata en Perú Nueva Recuperada

La minera canadiense Silver X Mining Corp., con operaciones en Perú, emitió obligaciones convertibles garantizadas por 50,69 millones de dólares (CAD 69 millones al 21 de abril), incluyendo la opción de sobreasignación, a una tasa de 10 % anual y plazo de cinco años. 

Las obligaciones colocadas son convertibles en acciones ordinarias a opción de los tenedores y a un precio de conversión de USD 118,72 (CAD 1,62 dólares) por título hasta la fecha de vencimiento o el reembolso total, sujetas a los ajustes antidilución habituales.

En la colocación privada, que cerró el 18 de marzo, Miranda & Amado Abogados (Lima) atendió a la emisora, y Dickinson Wright (Toronto) y Rubio Leguía Normand (Lima) asesoraron a Ventum Financial Corp. que intervino como agente exclusivo y coordinador único.

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Las obligaciones están garantizadas por una parte sustancial de los activos de Silver X Mining, incluidos los de sus filiales, estructurados a través de dos fideicomisos peruanos regidos por la legislación local: (i) un fideicomiso de activos y (ii) un fideicomiso de flujos, ambos administrados por Scotiabank Perú S.A.A. en calidad de fideicomisario. El paquete de garantías se complementa con un acuerdo de garantía general en Canadá. 

Silver X Mining destinará los fondos para financiar el desarrollo del proyecto de plata peruano Nueva Recuperada, un distrito de casi 208 kilómetros cuadrados, que comprende la unidad minera Tangana, la unidad Plata, lista para su reactivación, y más de 200 objetivos de exploración; así como para capital de trabajo y fines corporativos generales.

Asesores legales

Asesores de Silver X Mining Corp.:

• Miranda & Amado Abogados (Lima): Socio Alberto Delgado. Asociada sénior Cynthia Rebaza. Asociada Jeong Min Kim.

Asesores de Ventum Financial Corp.: 

• Dickinson Wright (Toronto): Socios Andre Poles y Geoffrey Farr. Asociados Sam Friedman y Zheng-Yi Ong. Pasantes Alexandra Weir y Stephanie Grad.
• Rubio Leguía Normand (Lima): Socios Andrés Kuan-Veng Cabrejo y Luis Ernesto Marín. Asociada Alexandra Nicolás.