La empresa de embalajes rígidos y sustentables Silgan Holdings acordó comprar Weener Plastics, productor de dispensadores para productos de cuidado personal, alimentos y atención médica. El acuerdo se transó por 838 millones de euros (915,98 millones de dólares, al 6 de agosto) y servirá para que Silgan expanda su franquicia global de Dispensing and Specialty Closures (cierres de dispensación y especiales).
La operación ocurrió en varias jurisdicciones, una de estas fue Brasil, donde Madrona Fialho Advogados asesoró legalmente a Silgan, mientras en Alemania (Düsseldorf) y Países Bajos (Ámsterdam) el asesor fue Linklaters. 3i Group plc (el vendedor y gestor de inversiones de capital privado e infraestructura de mercado medio) fue asesorado en Alemania (Frankfurt y Múnich) por Willkie Farr & Gallagher LLP. LexLatin no pudo determinar cuáles otras firmas trabajaron en esta operación.
De acuerdo con Weener Plastics, las carteras de productos de ambas empresas son complementarias y permitirán la creación de nuevos productos de naturaleza sostenible. La adquisición tiene como objetivo mejorar las posiciones de mercado de ambas compañías y mejorar sus oportunidades de investigación, desarrollo y crecimiento.
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Para esto, Silgan aprovecharía las tecnologías de fabricación avanzadas de Weener, distribuidas en una red de 19 instalaciones globales, cuya mayoría están en Europa y las Américas. El cierre está sujeto a las aprobaciones regulatorias y otras condiciones habituales y podría ocurrir en el cuarto trimestre de este año.
Silgan dijo que, cuando se complete la adquisición, el desglose del mercado final para los productos de la empresa será de 36 % en cuidado personal y belleza, 23 % en alimentos y 21 % en bebidas. Sus Dispensing and Specialty Closures son su segundo negocio más importante, detrás de los envases de metal.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Silgan Holdings Inc.:
Linklaters: Socios Thomas Nießen y Mariken von Esch. Consejero Sören Stöwe. Asociados Anna-Livia von Lüdinghausen, Kristina Willmes, Benedikt Schewe y Ashika Baan.
Madrona Fialho Advogados: Socios Ricardo Madrona y Milena Mazzini. Asociados Ricardo Zancan y Murilo Bertoldi.
Asesores de 3i Group plc:
Willkie Farr & Gallagher LLP: Socios Georg Linde y Axel Wahl. Consejero Sebastian Brenner. Asociada Christina Papadimitriou-Kowalczyk.
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