La minera canadiense Sierra Metals Inc. y sus filiales Dia Bras Mexicana S.A de C.V. y Dia Bras Perú S.A.C. obtuvieron una línea de crédito por USD 100 millones a un plazo de seis años del Banco de Crédito del Perú.
La negociación se firmó el 8 de marzo y concluyó el 9 del mismo mes. En esta, las beneficiarias del préstamo, así como la filial Dia Bras Perú S.A.C., recibieron asesoría de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima).
Dia Bras Perú también estuvo representada por su equipo legal interno.
Se conoció que Dentons Canada LLP (Canadá) y SG Abogados (México) también apoyaron a los deudores, pero los bufetes no confirmaron la información al cierre de esta edición.
Credicorp Capital Servicios Financieros, que fungió de agente estructurador del acuerdo, recurrió a Gowling WLG (Toronto), Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima) y Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México), así como por su equipo jurídico interno.
Payet indicó que los recursos provenientes del financiamiento se utilizarán para repago de deuda existente con Banco de Crédito del Perú, repago de deudas entre compañías del grupo económico, CAPEX y otros usos corporativos.
El bufete explicó que el financiamiento está respaldado por garantías mobiliarias sobre las acciones emitidas por determinadas subsidiarias de Sierra Metals en Perú y México, y por garantías mobiliarias sobre cuentas y saldos en cuenta, entre otros.
Galicia agregó que el préstamo transfronterizo también está garantizado por activos localizados en Canadá.
Conocida anteriormente como Dia Bras Exploration Inc., Sierra Metals produce metales básicos en sus minas Yauricocha (Perú) y Bolívar y Cusi (México). En 2003 inició los trabajos de exploración y desarrollo en México y se expandió hacia Perú en 2011.
Asesores legales
Asesores de Sierra Metals Inc, Dia Bras Mexicana S.A de C.V. y Dia Bras Perú S.A.C.:
- Abogado in-house: Danilo Guevara.
- Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima): Socio José Cúneo. Asociado sénior Alan García Nores. Asociada María Fernanda Ríos Grau.
Asesores de Banco de Crédito del Perú:
- Abogado in-house: Gustavo Yokoo Higa.
- Gowling WLG (Toronto): Socios France Tenaille, Christopher Alam y Paul Carenza.
- Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima): Socio Jean Paul Chabaneix. Asociados Nicolás Cornejo Germer y Alejandro Araujo.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socios Ricardo García Giorgana y Rodrigo Rivera Santamarina. Asociados Ximena Armengol, Florent Patoret y Santiago Tinoco Martínez.
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