Sidersa y Santander emiten ON por más de USD 135 millones

El mercado bursátil argentino sigue movido: la siderúrgica Sidersa y el Banco Santander Argentina emitieron obligaciones negociables que, en conjunto, suman más de 135 millones de dólares. Las emisiones ocurrieron el 19 y 23 de junio, respectivamente.

Sidersa emitió ON clase II, por un valor nominal de 50 millones de dólares, tasa de 7,50 % anual y vencimiento en 2029. Macro Securities, Banco Santander Argentina y Puente Hnos. fueron los organizadores y colocadores; First Capital Markets, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Nación Argentina, Banco Patagonia, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Mariva, Balanz Capital Valores y Banco Comafi fueron los colocadores.

Interclínica adquiere Clínica Puerto Varas y se expande en el sur de Chile

La emisora fue asesorada legalmente por TCA Tanoira Cassagne mientras los colocadores lo fueron por La Rioja & Funes de Rioja. El capital levantado en la emisión se usará para financiar el plan de inversiones de Sidersa, incluyendo el desarrollo de una nueva planta siderúrgica integrada de última generación en la Provincia de Buenos Aires.

Banco Santander Argentina emitió ON clase XXXII, por un valor nominal de 127.141 millones de pesos (cerca de 85,4 millones de dólares). Estas son simples, no convertibles en acciones, no subordinadas y con garantía común de Santander Argentina, con tasa de interés variable más un margen de 3,25 % nominal anual y vencimiento en 2027.

El banco actuó como emisor y colocador, sus ON (denominadas y pagaderas en pesos) fueron calificadas localmente como A1+(ARG), por FIX SCR S.A. y el deal counsel de la emisión fue Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.

Asesores legales de la emisión de Sidersa S.A.:

Asesores de Sidersa S.A.:

TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Teófilo Trusso y Stefanía Lo Valvo.

Asesores de los organizadores y colocadores:

Bruchou & Funes de Rioja: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Juan Rosatto, Gonzalo Javier Vilariño y Delfina Amaya Toustau.

Asesores legales de la emisión de Banco Santander Argentina S.A.:

Abogados in-house: Lucía Vidaña, Ezequiel Guerrero y Mauro Dellabianca.       

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Consejero Nicolás Aberastury. Asociados Juan Ignacio Rodríguez Goñi, Tamara Friedenberger y Catalina Hermida Pini.