Sherwin-Williams (SHW) y BASF Group firmaron un acuerdo de compraventa de las marcas Suvinil y Glasu!, del negocio brasileño de pinturas arquitectónicas de BASF, en una operación transada por 1.150 millones de dólares. Los asesores legales fueron BMA Advogados y Jones Day (Nueva York, Cleveland, Houston, Miami; Washington, DC; Frankfurt y Múnich), por SHW, y Linklaters LLP (Nueva York; Washington, DC; Düsseldorf y Frankfurt), Machado Meyer Advogados y Todorov, Giannini & Nisiyama* (en derecho de la competencia).
Puede que la transacción (firmada el 17 de febrero) cierre durante la segunda mitad de 2025, una vez cumpla con las condiciones de cierre habituales y obtenga la aprobación regulatoria del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade). Cuando cierre el acuerdo, las marcas adquiridas pasarán a formar parte del grupo de Marcas de Consumo de SHW. En conjunto, estas marcas vendieron cerca de 525 millones de dólares en 2024 y son producidas en dos plantas de producción locales.
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De acuerdo con Heidi Petz, presidenta y directora ejecutiva de SHW, Suvinil y Glasu! son complementarias a Sherwin-Williams en América Latina y acelera la oportunidad de crecimiento rentable existente en Brasil con una oferta integral de productos y una amplia distribución a través de tiendas de pinturas y centros regionales para el hogar. Estas marcas se venden a pintores profesionales, diseñadores, arquitectos, contratistas generales y consumidores.
BASF destacó que el negocio de estas pinturas decorativas es el único B2C de gran tamaño y cuenta con una amplia cartera de pinturas y productos de preparación de pinturas, así como soluciones digitales, lo que le da grandes sinergias limitadas con otros negocios de recubrimientos dentro de la empresa. La filial brasileña de BASF y Sherwin-Williams seguirán operando como empresas independientes hasta que la transacción se cierre.
Asesores legales de la transacción
Asesores legales de Sherwin-Williams do Brasil Indústria e Comércio Ltda.:
Jones Day: Socio Wade Angus.
BMA Advogados: Socios Monique Mavignier, Barbara Rosenberg, Marcos Exposto, Adriana Dib Fuzinato, Luis Henrique Costa y Fernanda Nasciutti. Asociados Maria Donati, Manuela Bertocci, Julia Krein, Estêvão Nascimento Orcini, Thais Maria Dias de Oliveira, Marina Pettinelli, Guilherme Quinoneiro Gothardo y Ana Luisa Nascimento Dantas.
Asesores de BASF Coatings S.A.:
Linklaters LLP: Socios George Casey, Heiko Schiwek, Tim Johannsen-Roth, Gregory Gewirtz, Gabriel Grossman y Daniela Seeliger. Consejeros Sebastian Klingen, Janet M. Lee, Lauren Bachtel, Tobias Rump, Shruti Chopra y Wendy Suh. Asociados Catherine Yuen, Josh Berliner, Philipp Roebers, Krystal Dillon, Flavio Amorim, Michael Lomtevas, Ellie Park y Andreina Lamas.
Machado Meyer Advogados: Socios Eduardo Boldrin Camara, Guilherme Malouf, Diana Pacifico Henne, Arthur Bardawil Penteado y Fernando Tonanni. Abogados Antonio Augusto Colucci Miranda, Jacqueline Roberta Silva De Godoy, Lais Silveira De Deus Lopes, Marina Ourives Garcia y Victor Goulart Lazarini.
*No confirmó su participación.
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