Serra Verde recibe préstamo de DFC para ampliar mina de tierras raras en Brasil

Serra Verde Group, productor y comercializador brasileño de tierras tierras raras, a través de SVRE Holdings Ltd., recibió un préstamo de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés) por un monto de 565 millones de dólares. El financiamiento se estructuró en dos tramos: 

° Tramo inicial de hasta USD 465 millones.

° Tramo  incremental de hasta USD 100 millones, con un plazo máximo de 12 años.

White & Case - Estados Unidos (Nueva York, Houston y Miami) y Reino Unido (Londres) y Maples and Calder - Islas Vírgenes Británicas (Road Town) asesoraron al prestatario y ASFM Abogados a Serra Verde International Trading Company S.R.L., filial uruguaya del grupo. Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro) también aconsejó a varias subsidiarias de Serra Verde Group.

FERRERE - Uruguay (Montevideo) y Mayer Brown - Estados Unidos (Washington, D.C.) y Reino Unido (Londres) representaron al prestamista en la revisión y asesoramiento de la operación y las garantías del préstamo. La operación concluyó el 4 de febrero.

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La operación incluye una opción para que el Gobierno de Estados Unidos adquiera una participación minoritaria en la empresa.

Con los recursos, el grupo minero refinanciará líneas de crédito existentes en condiciones más favorables y ampliar y optimizar el yacimiento Pela Ema, ubicado en el estado de Goiás, en el centro del país, lo que permitirá mantener un perfil de costos operativos más bajo y mejorar su producto para nuevos mercados, así como expandir su producción hasta alcanzar las 6.500 toneladas de óxido de tierras raras totales para finales del próximo año.

Fundado hace 15 años, Serra Verde produce tierras raras pesadas y ligeras de alto valor, principalmente neodimio, praseodimio, terbio y disprosio, en la fabricación de imanes permanentes, así como en aplicaciones en defensa, industria nuclear, aeroespacial y otras industrias críticas. Es reconocido como el único productor a gran escala de este tipo de minerales fuera de Asia.

Asesores legales

Asesores de Serra Verde Group:

• White & Case - Estados Unidos (Nueva York, Houston y Miami): Socios Thomas Pate, Patrick Johnson y Luisa Muskus. Consejera Ana Arias. Asociadas Caroline McDonald, María Eduarda Miranda y Paula Hernández Garaycoa. Asistente legal Melinda Calderón.
• White & Case - Reino Unido (Londres): Consejero Xuefeng Wu. 
• Maples and Calder - Islas Vírgenes Británicas (Road Town): Socio Chris Newton. Asociada Chloe Parsons.

Asesores de Serra Verde International Trading Company S.R.L.: 

• ASFM Abogados (Montevideo): Socia Andrea Medina. Abogada María Eugenia Perdomo.

Asesores de Serra Verde Pesquisa e Mineração Ltda., SV Management Switzerland AG, Serra Verde International Trading Company S.R.L., SVRE Holdings Ltd., SVRE Marketing Ltd., Serra Verde Mining LLC y SVRE UK Limited:

• Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro): Socios Bernardo Môcho Moura, Adriano Drummond Cançado Trindade y Pablo Sorj. Abogados José Guilherme do Nascimento Malheiro, Luís Felipe Oliveira Haddad y João Pedro Tavares de Mendonça.

Asesores de Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC): 

• FERRERE - Uruguay (Montevideo): Socio Diego Rodríguez. Asociados sénior Cecilia Trujillo y Valentín Pérez. Asociado Mauro Lanfranco.
• Mayer Brown - Estados Unidos (Washington, D.C.): Socia Gabriela Sakamoto.
• Mayer Brown - Reino Unido (Londres): Socia Rachel Speight.