Cenesup - Centro Nacional de Ensino Superior Ltda., filial de Ser Educacional S.A., concretó -el 16 de abril- la adquisición de Sodecam - Sociedade de Desenvolvimento Cultural do Amazonas Ltda., propiedad de Rede Internacional de Universidades Laureate Ltda. (Laureate Group), por BRL 194.814.000 (aprox. USD 49 millones al 9 de mayo).
La compradora recibió apoyo de Pinheiro Neto Advogados. Los vendedores recurrieron a Veirano Advogados.
Itaú BBA S.A., que actuó como asesor financiero en la transacción, fue asistido por su equipo legal interno.
La transacción está sujeta a la autorización del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade).
Del monto a pagar se deducirá una deuda neta de BRL 9.814.000 (aprox. USD 2,5 millones al 9 de mayo).
Sodecam es patrocinadora del Centro Universitário do Norte (UniNorte), con sede en Manaus y con una trayectoria de 25 años. En 2004 recibió credenciales como centro universitario y en 2008 pasó a formar parte de Laureate International Universities.
La institución cuenta con una matrícula de 25.172 estudiantes, 14 unidades y más de 50 cursos de pregrado, cursos de extensión y más de 40 de postgrado.
G1 reportó que, con la operación, Ser Educacional fortalece su presencia en la región norte de Brasil, asumiendo un número significativo de alumnos de graduación presencial en la ciudad de Manaus. Además, pasa a ser referencia de mercado en las dos mayores ciudades de la región norte, una vez que ya es líder de mercado en Belém.
En Belém, Ser Educacional adquirió Unama- Universidade da Amazônia en 2014.
Asesores legales
Asesores de Cenesup - Centro Nacional de Ensino Superior Ltda. (Ser Educacional S.A.):
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Joamir Müller Romiti Alves. Asociado Élcio Aulicínio Borges.
Asesores de Rede Internacional de Universidades Laureate Ltda. (Laureate Group):
- Veirano Advogados: Socios Roberto Rudzit Neto y Graziela Pinto Lima Galves. Asociado Diego Maia Lecuona.
Asesores de Itaú BBA S.A.:
- Abogados in-house: Ubiratan dos Santos Machado y Felippe Andrade Ferreira Bento.
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