Morales & Besa, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría –PPU-, Linklaters LLP y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP actuaron como asesores en la operación en la cual Crédit Agricole Corporate & Investment Bank; Sumitomo Mitsui Banking Corporation y DNB Bank ASA cedieron un préstamo a Ibereólica Renovables Chile S.A. y EDF EN Chile Holding SpA. (sponsors) para la construcción del Parque Eólico Cabo Leones I.
La operación tuvo un valor de USD 119,5 millones (en financiamiento para la construcción) y de USD 18.882.004,64 (en financiamiento para Cartas de Crédito). Este parque tendrá capacidad instalada de 115,5 MW y estará ubicado en la Región de Atacama. La transacción cerró el 14 de noviembre.
Los sponsors fueron asesorados por Linklaters LLP (Nueva York) y PPU (Chile) y los acreedores por Morales & Besa (Chile) y Milbank (Nueva York y Washington, D.C.). Por su parte, Chadbourne & Parke LLP (Nueva York) y Carey (Chile) representaron a Banco Security en la apertura de una línea de crédito otorgada al Parque por un máximo de USD 15 millones, a ser desembolsados y pagados en pesos, para financiar los pagos del IVA asociados al desarrollo, construcción y puesta en marcha de la planta.
Morales & Besa indicó que "la transacción significó un gran trabajo de planificación financiera, de modo que los documentos y modelo del financiamiento del proyecto fueran consistentes con los términos de los contratos de suministro de energía con empresas distribuidoras obtenidos por Parque Eólico Cabo Leones I S.A. durante la licitación de suministro del año 2015".
De acuerdo con Carey, el financiamiento “contempló el otorgamiento de garantías bajo ley chilena, así como la suscripción de contratos bajo la ley del Estado de Nueva York, Estados Unidos, que regularon la relación de Banco Security en su calidad de acreedor del financiamiento de IVA y el resto de acreedores bajo el financiamiento senior otorgado al deudor para financiar la construcción, operación inicial y ciertos costos del proyecto”.
El parque eólico se conectará al sistema interconectado central chileno por medio de una línea de transmisión de 100 km (actualmente en construcción). La planta tendrá una subestación transformadora de 33-220 KV.
Asesores de Ibereólica Renovables Chile S.A. y EDF EN Chile Holding SpA.:
Abogado in-house Parque Eólico Cabo Leones (EDF Énergies Nouvelles): Johnathan Fraser.
Linklaters LLP (Nueva York): Socio Vijaya Palaniswamy. Asociado sénior Nathan Santamaria. Asociados Cristina González y Francis McCabe.
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría: Socios Andrés Sanfuentes y Carlos Alberto Reyes. Asociados Daniel Barros, Mario Fava, Marcela Silva y Florencia Esquerré.
Asesores de Crédit Agricole Corporate & Investment Bank; Sumitomo Mitsui Banking Corporation y DNB Bank ASA:
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socio Roland Estévez. Asociados Lindsay Hall y Jeff Leider.
Morales & Besa: Socios José Miguel Carvajal, Carlos Silva, Myriam Barahona y Francisca Pérez. Asociados sénior Sebastián Leyton, Ignacio Menchaca, Ignacio Delpino y Jaime Rosso. Asociados Aldo Cardinali, Paulo Quinteros, Isabel Cabeza, Sebastián Nieme, Rodrigo Ropert y Katannya Jablonski.
Asesores de Banco Security:
Abogados in-house: Rodolfo Bennewitz, Juan Lago y Ana Romero.
Chadbourne & Parke LLP (Nueva York): Socia Margarita Oliva.
Carey: Socios Felipe Moro y Juan Pablo Stitchkin. Asociados Manuel José Garcés, Claudia Kraemer, Juan Pablo Loyola y Patricia Montt.
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