Santos Brasil Participações (Santos Brasil), compañía brasileña especializada en logística portuaria, realizó una emisión de 192.680.000 acciones ordinarias que le generó ingresos por 140,7 millones (789,9 millones de reales), tomando en cuenta un precio por acción de 0,73 dólares (4,10 reales).
La oferta, que se realizó dentro y fuera de Brasil, fue aprobada por el Consejo de Administración de la empresa el 14 de septiembre. BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo y Río de Janeiro) y White & Case LLP representaron a la emisora en esta transacción que fue liquidada el 29 de septiembre.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Estados Unidos y Brasil), en asuntos corporativos y tributarios, asesoró a BTG Pactual US Capital, Morgan Stanley, XP Investments US y Goldman Sachs como agentes de la colocación internacional.
Lefosse Advogados (Río de Janeiro y São Paulo) aconsejó a Banco BTG Pactual, como coordinador líder y a Banco Morgan Stanley, XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários y Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo como coordinadores de la oferta local.
La empresa indicó que destinará los ingresos netos obtenidos en la oferta para participar en el arrendamiento de activos portuarios, integrar la cadena logística marítima de la plataforma Santos Brasil Logística (SBLog), ampliar y consolidar la participación en el manejo de contenedores en el país y propósitos corporativos generales. Con la oferta primaria de acciones el capital social de la empresa pasó a 333,5 millones de dólares (1.871,8 millones de reales) dividido en 862.478.378 de acciones.
Santos Brasil ofrece soluciones de logística de contenedores. La compañía gestiona cinco terminales portuarios en Brasil, tres de ellos de contenedores, uno de carga y uno exclusivo para vehículos. A estos se suman dos centros logísticos aduaneros industriales y uno de distribución, además de flota de transporte por carretera.
Asesores legales
Asesores de Santos Brasil Participações S.A.:
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Francisco Antunes Maciel Müssnich y Camila Goldberg Cavalcanti. Asociados Felipe Prado, Júlia Rodrigues Costa de Serpa Brandão, Alexandre Roscoe Lindenberg y Julia Cavasotto Zarth.
- White & Case*
Asesores de BTG Pactual US Capital LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, XP Investments US LLC y Goldman Sachs & Co. LLC:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York): Socios Paul T. Schnell y Victor Hollender. Asociado Ryan Rott.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Brasil (São Paulo): Socio Mathias von Bernuth. Consejero Jonathan A. Lewis. Asociados Carlo von Hanstein y David Birch.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A., Banco Morgan Stanley S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.:
- Lefosse Advogados (Río de Janeiro y São Paulo): Socios Rodrigo Junqueira y Jana Araújo. Asociados Fabiane Ortiz, Vicente Gioielli y Leonardo Gaspar.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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