Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y DNB Bank ASA actuaron como acreedores del financiamiento de construcción del proyecto solar fotovoltaico “Santiago Solar”, en Chile. Por su parte, BCI fue acreedor del financiamiento de IVA y de la emisión de boletas de garantía del mismo.
Crédit Agricole, Sumitomo, DNB y BCI fueron representados por Morales & Besa (Chile) y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York). Santiago Solar S.A. estuvo asesorado por Linklaters LLP (Nueva York) y Larrain y Asociados Ltda. (Chile). EDF Energies Nouvelles, accionista del proyecto, fue asesorado por BCTG Avocats (Francia) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Chile).
La operación incluyó el giro de USD 6 millones para el financiamiento del IVA, USD un millón para dos financiamientos para la emisión de boletas bancarias de garantía y un financiamiento para la construcción de USD 112.602.336,73. La transacción cerró el 23 de septiembre.
De acuerdo con Morales & Besa, “la transacción fue de alta complejidad, ya que implicó un gran trabajo de planificación financiera, de modo de que los documentos y modelo de financiamiento del proyecto fueren consistentes con los términos de los contratos de suministro de energía con empresas distribuidoras, obtenidos por Santiago Solar durante la licitación de suministro 2014.”
También fue “especial y compleja porque incluyó simultáneamente el otorgamiento de créditos para distintos propósitos (construcción, IVA y boletas de garantías) y por distintos acreedores, lo cual exigió una estricta coordinación entre los equipos financieros y legales de todas las partes involucradas.”
Asesores de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, DNB Bank ASA y BCI:
Morales & Besa: Socios José Miguel Carvajal, Carlos Silva y Myriam Barahona. Asociados Sebastián Leyton, Ignacio Menchaca, Ignacio Delpino, Aldo Cardinali, Isabel Cabeza, María Francisca Estrougo, Nicolás Zegers y Pedro Pablo Valenzuela.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socio Roland Estévez. Asociados Tim Fitzpatrick y Lindsay Hall.
Asesores de Santiago Solar S.A.:
Larrain y Asociados Abogados: Socio Ricardo Peña. Asociados Joaquín Larraín y Diego Garay.
Linklaters LLP (Nueva York): Socio Vijaya Palaniswamy.
Asesores de EDF Energies Nouvelles:
Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría: Socio Andrés Sanfuentes. Asociados Ignacio Vargas y Daniel Barros.
BCTG Avocats: Socia Catherine Dupuy.
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