Provincia argentina de Santa Fe retorna al mercado internacional de deuda después de ocho años

Después de ocho años, la provincia argentina de Santa Fe retornó al mercado internacional de deuda con una emisión de bonos a una tasa de 8,100 % y vencimiento en 2034. 

En esta operación, de fecha 11 de diciembre y considerada histórica, DLA Piper - Argentina (Buenos Aires) y Estados Unidos (Nueva York) representó a la emisora. Bruchou & Funes de Rioja (Buenos Aires) asesoró a Santander US Capital Markets LLC y J.P. Morgan Securities LLC., que actuaron como compradores iniciales, y a Banco Santander Argentina S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Facimex Valores S.A., One618 Financial Services S.A.U., Rosario Valores S.A.,StoneX Securities S.A. y Puente Hnos. S.A., que intervinieron como agentes colocadores locales.

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Con los USD 800 millones que obtuvo en la oferta, el gobierno santafesino financiará obras públicas, entre las destacan gasoductos, modernización de carreteras e inversiones en seguridad pública.

Asesores legales

Asesores de Provincia de Santa Fe: 

• DLA Piper - Argentina (Buenos Aires): Socios Marcelo Etchebarne y Justo Segura. Of counsel Nicolás Teijeiro.  Asociada sénior Daiana Suk. Asociados Federico Vieyra y Mariana Carbajo.
• DLA Piper - Estados Unidos (Nueva York): Socio Joshua A. Kaufman. Of Counsel Marcos Taiana Asociado Alexander Grynszpan.

Asesores de Santander US Capital Markets LLC, J.P. Morgan Securities LLC., Banco Santander Argentina S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Allaria S.A., Balanz Capital, Valores S.A.U., Facimex Valores S.A., One618 Financial Services S.A.U., Rosario Valores S.A., StoneX Securities S.A. y Puente Hnos. S.A.: 

• Bruchou & Funes de Rioja (Buenos Aires): Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Ramón Augusto Poliche, Victoria Negro y Lucila Larrea.