La multinacional argentina S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. (Argentina) (San Miguel) recibió un paquete de financiamiento asegurado a largo plazo de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), BID Invest y Rabobank por hasta USD 100 millones.
La operación, que fue registrada el 5 de diciembre, se desglosa así:
- Préstamo A/B a un plazo de hasta nueve años por aprox. USD 27,5 millones provisto por IFC y la misma cifra cedida por BID Invest.
- USD 45 millones de Rabobank, que se desembolsarán en dólares estadounidenses y euros.
IFC como prestamista y BID Invest como agente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fueron asistidos por Becker, Glynn, Muffly, Chassin & Hosinski LLP (Nueva York) y Miranda & Amado Abogados (Lima), mientras que IFC, BID Invest y Rabobank fueron asistidos por Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires) y Guyer & Regules (Montevideo).
El prestatario recibió apoyo de Rosso Alba, Francia & Asociados y de Landay Leblang Stern (Boston).
El financiamiento beneficia a S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. (Argentina); S.A. San Miguel Uruguay, Samifruit Uruguay S.A., San Miguel International Investments S.A. (Uruguay); y Agrícola Hoja Redonda S.A. (Perú).
Los préstamos otorgados a la multinacional están garantizados por una hipoteca sobre ciertas tierras en Argentina.
San Miguel destinará los recursos para financiar inversiones de capital para su crecimiento agrícola e industrial, capital de trabajo y expansión de sus operaciones en Argentina, Uruguay, Perú y Sudáfrica, de acuerdo con IFC.
La empresa dijo que el préstamo representa un importante apoyo para el sector.
"El préstamo ayudará a potenciar el trabajo conjunto entre el sector privado y el Estado, que ha abierto las posibilidades no solo para importar al mercado americano, sino también al mercado brasileño y el mexicano", expresó la compañía.
Con más de 60 años de trayectoria, San Miguel tiene oficinas en Argentina, Perú, Uruguay y Sudáfrica. Produce fruta fresca y alimentos procesados.
Asesores legales
Asesores de Corporación Financiera Internacional e BID Invest:
- Abogado in-house de Corporación Financiera Internacional: Becher Atassi.
- Abogado in-house de BID Invest: Diego H. Noseda.
- Becker, Glynn, Muffly, Chassin & Hosinski LLP (Nueva York): Socio Patrick J. O'Brien. Asociado Andrés A. Sardi García.
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Socio Enrique Felices Saavedra. Asociada sénior Gabriela Dañino Sinclair. Asociado Ignacio Núñez Arena.
Asesores de Corporación Financiera Internacional, BID Invest y Rabobank:
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socias Analía R. Battaglia y Daniela Rey. Asociados Andrés Chester, Emilio Díaz Reynolds, María Camila Guerini y Pablo Muir.
- Guyer & Regules (Montevideo): Socio Nicolás Piaggio. Asociados Javier Napoleone y Guillermo Lorbeer.
Asesores de San Miguel A.G.I.C.I. y F.:
- Rosso Alba, Francia & Asociados (Buenos Aires): Socios Gerardo E. Francia y Christian Fleischer.
- Landay Leblang Stern (Boston): Socia Susanna Stern.
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