La compañía de servicios financieros Sagicor Financial, registrada en Bermudas, ofertó bonos sénior por 400 millones de dólares en el mercado internacional. Los valores devengan una tasa anual de 5,300 % y tienen como fecha de vencimiento el 13 de mayo de 2028.
Paul Hastings – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.) y Reino Unido (Londres) y Conyers Dill & Pearman – Bermudas (Hamilton) asistieron a la emisora.
Lex Caribbean – Barbados intervino en la transacción por parte de la Sagicor Financial. No obstante, al momento de publicar esta nota el despacho legal no dio respuesta a nuestras peticiones de información.
Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York), en asuntos de mercado de capitales, impuestos y propiedad intelectual, asesoró a J.P. Morgan Securities y RBC Capital Markets como coordinadores globales y joint book-running managers y Jamaica Money Market Brokers y Sagicor Investments Jamaica como joint bookrunners en la oferta que fue realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos. Trascendió que Appleby – Bermudas también los apoyó, pero el despacho no respondió nuestros requerimientos de información al cierre de esta edición.
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Clarke Gittens Farmer – Barbados apoyó a J.P. Morgan Securities y Royal Bank of Canada (RBC) como suscriptores.
La empresa destinó parte del monto recaudado para recomprar obligaciones negociables sénior de su subsidiaria Sagicor Finance, con cupón de 8,875 % y vencimiento en 2022 por un monto de capital pendiente de 318,1 millones de dólares. Planea usar el remanente para financiar propósitos corporativos generales.
Las notas, que recibieron calificación "BB-" de Fitch Ratings, fueron admitidas a cotización en la Bolsa de Singapur.
Sagicor ofrece un portafolio que incluye seguros (de vida, salud, de propiedad y accidentes, rentas vitalicias), gestión de activos, pensiones y bienes raíces. La empresa, que tiene su origen en The Barbados Mutual Life Assurance Society, fundada en 1840, está presente en Estados Unidos, Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago e Islas Caimán entre una veintena de países del Caribe y América Latina. Cuenta con 3.200 empleados y más de 1.200 agentes.
Asesores legales
Asesores de Sagicor Financial Company:
- Paul Hastings – Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.): Socia Cathleen E. McLaughlin. Asociados Alex Herman, Inho Ko, Anna Barbosa, Alejandra Cuadra y Eduardo Morandé.
- Paul Hastings – Reino Unido (Londres): Asociado Juan Martín Estrada.
- Conyers Dill & Pearman – Bermudas (Hamilton): Directora Sophia Greaves. Asociada Alexis Haynes.
- Lex Caribbean - Barbados*
Asesores de J.P. Morgan, RBC Capital Markets, Jamaica Money Market Brokers Limited (JMMB y Sagicor Investments Jamaica Limited:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socios Jaime Mercado y Lori Lesser. Consejero sénior Jonathan E. Cantor. Asociado Luis Pellerano. Consejero Genevieve Dorment.
- Appleby - Bermudas*
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC y Royal Bank of Canada (RBC):
- Clarke Gittens Farmer - Barbados
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información.
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