Sindicato de bancos otorga financiamiento de USD 909 millones a filial de Sacyr en Colombia

Un sindicato de bancos internacionales y locales otorgó a Sacyr Concesiones un préstamo denominado en pesos colombianos por el equivalente de 909 millones de dólares (COP 3.660 millones de pesos al 23 de agosto) para financiar el proyecto de la autopista de quinta generación (5G) Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, Corredor Buenaventura-Loboguerrero-Buga en Colombia.

El paquete de financiamiento es considerado histórico para la infraestructura colombiana, pues se trata de un corredor crítico en el departamento del Valle del Cauca, en el suoeste del país. Además, representa el cierre financiero del proyecto y cumple con el Marco de Financiación Sostenible de Sacyr al establecer indicadores de sostenibilidad como la reducción de emisión de gases contaminantes y la contratación de mujeres en las zonas de influencia de la obra.

La operación incluye un préstamo vinculado a la sostenibilidad de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), que es parte del Banco Mundial, y una financiación de BID Invest, la primera de su tipo para una concesión vial en América Latina, al vincula las condiciones del préstamo a objetivos de desempeño ambiental y social.

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JPMorgan Chase Bank, N.A., que actuó como estructurador principal; BID Invest; IFC; Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. (Bancoldex); Bancolombia S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. y Financiera Nacional de Desarrollo S.A., que intervinieron en la transacción como prestamistas sénior, fueron representado por Clifford Chance - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.).

A través de su filial Sociedad Concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico, Sacyr, gestiona una concesión de 29 años  para el diseño, la construcción, la rehabilitación, la mejora, la operación y el mantenimiento del citado tramo carretero, un proyecto que es parte del programa de infraestructura vial 5G de Colombia. El proyecto, el quinto que la empresa construye en el país, busca rehabilitar y expandir un corredor estratégico de 128 kilómetros que conecta el interior de Colombia con Buenaventura, su principal puerto en el Pacífico, y mejorar la eficiencia logística y la conectividad regional, con una reducción prevista del tiempo de viaje de hasta 40 minutos. Sacyr calcula en COP 4 billones la inversión en la obra durante el tiempo de la concesión.

Asesores legales

Asesores de JPMorgan Chase Bank, N.A.;BID Invest; Corporación Financiera Internacional; Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. (Bancoldex); Bancolombia S.A.; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. y Financiera Nacional de Desarrollo S.A.:

• Clifford Chance - Estados Unidos (Washington, D.C. y Nueva York): Socio Fabricio Longhin. Asociado principal Julián Hurtado Vallejo. Asociados Fernando Liu y Adriana Cabal Gutiérrez.