SABIC vende el negocio ETP en América y Europa a Mutares

La petroquímica Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) vendió activos del negocio de Engineering Thermoplastics (ETP) en América y Europa a la compañía alemana de inversión Mutares SE & Co. KGaA por 450 millones de dólares. 

Luther (Múnich y Fráncfort) lideró el asesoramiento legal global por parte de Mutares, que también recibió apoyo de Pérez-Llorca - México (Ciudad de México), Machado Meyer Advogados (São Paulo) y Willkie Farr & Gallagher - Alemania (Fráncfort y Munich). Esta firma fue asistida por Oppenhoff (Colonia).

A&O Shearman - Reino Unido (Londres) asesoró a la vendedora con la asistencia de equipos en Alemania, Países Bajos, España y Bélgica.

Más transacciones de M&A: Zelestra vende plataforma regional de generación de energía renovable a Promigas

Se trata de la transacción más grande en la historia de Mutares en términos de ingresos, además de que marca la creación del segmento comercial de productos químicos y materiales de la compañía, que atiende a clientes en los segmentos de negocio de automoción y movilidad, ingeniería y tecnología, bienes y servicios, y comercio minorista y alimentación.

El negocio ETP adquirido produce resinas y compuestos de policarbonato (PC), tereftalato de polibutileno (PBT) y acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), opera ocho plantas de manufactura en Estados Unidos, México (Tampico), Brasil, España y los Países Bajos y cuenta con una plantilla de 2.900 empleados. Es considerado el segundo mayor productor mundial de policarbonatos, el principal productor de acrilonitrilo butadieno estireno en Estados Unidos y el único productor de tereftalato de polibutileno en ese país.

El cierre de la negociación se proyecta para el segundo semestre de este año, una vez que sea autorizada por los organismos regulatorios.

Asesores legales

Asesores de Mutares SE & Co. KGaA:

• Abogado in-house: Jan Thöle:
• Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (Múnich y Fráncfort): Socio Sebastian Janka. Asociadas Alexandra Gebauer y Sabrina Aurnhammer. Asesoramiento global
• Pérez-Llorca - México (Ciudad de México): Socios José Ignacio Rivero Andere y Antonio De Lisi Martínez. Asociada Valeria Camacho Bello.
• Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socia Ana Bátia Glenk. Advogada Isabela Martins.
• Willkie Farr & Gallagher - Alemania (Fráncfort y Munich): Socios Kamyar Abrar, Georg Linde, Florian Dendl y Simon Weiss.
• Willkie Farr & Gallagher - Estados Unidos (Chicago y Houston): Socios Esther Chang y Ryan Giggs. 

Asesores de Willkie Farr & Gallagher LLP:

• Oppenhoff & Partner Rechtsanwälte (Colonia): Socios Carsten Bormann y Sebastian Gutmann. Asociados Julian Spruytenburg, Maximilian Broich y Frederike Mebus.

Asesores de Saudi Basic Industries Corporation (SABIC):

• A&O Shearman - Estados Unidos (Nueva York, Dallas y Boston): Socio Romain Dambre. Asociados Hannah Marshall, James Heaney, Yuwei Liu y Roy Ji.

• A&O Shearman - Reino Unido (Londres): Socios Andrew Schoorlemmer y Oliver Bacon. Asociado sénior Sam Brooks. Asociados Jack Keleher y Magali Wade.