Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas S.A. (SAAM), subsidiaria de Sociedad Matriz SAAM S.A., de Chile, y Boskalis Holding B.V., subsidiaria de la holandesa Royal Boskalis Westminster N.V., firmaron un acuerdo de compra de acciones el 8 de mayo por USD 201.250.000.
A través de la operación, SAAM se hará de la participación restante -de entre 49 % y 50 %- en tres entidades que son parte de una empresa conjunta que conformaron SAAM (TUGBRASIL) y SMIT REBRAS (Boskalis) en 2014.
Se trata de SAAM Smit Towage Brazil S.A., SAAM Smit Towage Mexico S.A. y SAAM Smit Towage El Salvador S.A.
Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York) asistió a SAAM en temas de M&A y fiscales, junto a Demarest Advogados (São Paulo) y Basham, Ringe y Correa S.C. (Ciudad de México).
Además, la apoyó su equipo legal interno.
Conocimos que por Boskalis participó Freshfields Bruckhaus Deringer LLP. No obstante, el bufete no se pronunció por razones de confidencialidad. Al cierre de esta edición, LexLatin no recibió confirmación sobre otros escritorios involucrados en la operación.
Para el cierre de la negociación, prevista para el segundo trimestre del año, es necesaria la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes.
Portal Portuario indicó que SAAM adquirirá 49 % del negocio en México, Panamá y Canadá y 50 % del negocio en Brasil.
En Brasil, SAAM Smit Towage opera 48 remolcadores en 15 puertos y terminales. En México maneja 21 desde Lázaro Cárdenas (costa del Pacífico) y Altamira, Tampico, Tuxpán y Veracruz (Golfo de México), mientras que en Canadá opera 23 remolcadores en siete puertos y en Panamá 15.
Fundada en 1961, Sociedad Matriz SAAM es una empresa de servicios portuarios y logísticos. Cuenta con una red de 10 puertos en seis países en América del Norte, Centro y Suramérica.
Asesores legales
Asesores de Sudamericana, Agencias Aéreas y Marítimas S.A. (SAAM):
- Abogada in-house: Karen Paz.
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socio Juan Francisco Méndez y Robert E. Holo. Consejero Borja Marcos. Asociados Karen McClendon y Dmitry Zelik.
- Demarest Advogados (São Paulo): Socios Gabriel Ricardo Kuznietz, Carlos Eduardo Marino Orsolon y Renato Canizares. Abogados Betina Frank Castellanos Alem, Felipe de Castro Koller, Raffi Aniz de Barros y Roberto Casarini.
- Basham, Ringe y Correa, S.C. (Ciudad de México): Socio Juan José López de Silanes. Asociados Gerson Vaca Avendaño y Jesús Colunga.
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