Rumo Luxembourg, subsidiaria de la compañía brasileña de transporte y logística Rumo, emitió bonos verdes en el mercado internacional por 500 millones de dólares, a una tasa de 5,250 % anual y vencimiento el 10 de enero de 2028. Los valores están garantizados por su casa matriz.
En la oferta pública, que inició el 30 de junio y que concluyó el 10 de julio, Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos y Brasil), en asuntos corporativos, impositivo y de la Ley de 1940, y Lefosse Advogados (São Paulo), en temas de mercado de capitales, representaron a la emisora y a la garante. Loyens & Loeff – Luxembourg también los aconsejó.
Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) asistió a Itaú BBA USA Securities, Morgan Stanley, Santander Investment Securities, Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual - Cayman Branch, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs y J.P. Morgan Securities, como compradores iniciales. Supimos que White & Case – Estados Unidos también los asesoró, pero el estudio no respondió nuestras solicitudes de información.
Según la organización Climate Bonds Initiative, esta es la primera emisión de bonos verdes de un operador de transporte ferroviario de carga en América Latina. La compañía brasileña informó que usará los recursos captados para financiar proyectos verdes elegibles en función de lo establecido por la organización Climate Bonds Initiative, establecida en Reino Unido, la cual precisó que los fondos serán asignados a la adquisición material rodante (locomotoras y vagones) y mejora de la infraestructura ferroviaria.
Rumo ofrece servicios logísticos para transporte ferroviario, instalaciones portuarias y de almacenamiento, especialmente en estados del sur de Brasil.
Asesores legales
Asesores de Rumo Luxembourg S.à r.l. y Rumo S.A.:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socios Mario J. Verdolini y Po Sit. Asociados Yixuan Long, Matthew R. Silver, Brantley Hawkins.
- Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Asociados Ivana Martins, Lourenço Lopes-Sabino y Hugo Casella.
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Ricardo Prado y Bruno Massis. Asociada Fernanda Barros.
- Loyens & Loeff - Luxembourg: Socios Cédric Raffoul, Willem Bon y Peter Adriaansen. Consejero Nadège Le Gouellec. Asociados Sixtine Auguet y Richard Steichen.
Asesores de Itaú BBA USA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Santander Investment Securities Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A.—Cayman Branch, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Ricardo Simões Russo. Asociada sénior Thaís Lorenzi Ambrosano. Asociadas Thaís Helena Valente Teixeira Lima y Emily Coral Fernandez Somenzari.
- White & Case – Estados Unidos*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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