La empresa mexicana de tratamiento y almacenamiento de aguas, Rotoplas, reactivó su programa de bonos sustentables por MXN 3.000 millones (aprox. USD 155 millones al 24 de octubre), con una nueva oferta por MXN 1.000 millones (aprox. USD 51 millones) para financiar proyectos de tratamiento de aguas en los países donde mantiene operaciones.Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. asesoró a Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V., mientras que Graham Abogados, S.C. representó a Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa; Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero intervino como representante común de los suscriptores.
México, como suscriptores iniciales de los títulos.
Según la reseña de la operación que publicó El Economista, la empresa realizó la primera emisión del programa por MXN 2.000 millones en junio de 2017 y destinó 78 % de los recursos a financiar proyectos de tratamiento de aguas y 13,7 % a la instalación de soluciones de suministro y almacenamiento del líquido.
Por su parte, El Financiero apuntó que la emisión tuvo una sobredemanda de 3,8 veces. Estos bonos sustentables recibieron notas de riesgo de AA (mex) y mxAA por Fitch y Standard and Poor's, respectivamente, que implican una elevada calidad de crédito para el emisor.
Asesores legales:
Asesores de Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V.:
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.: Socio Eduardo Flores. Asociado sénior Jorge Escalante Zollino. Pasante Santiago Puente Fernández.
Asesores de Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa; Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México:
- Graham Abogados, S.C.: Socio Jonatan Graham Canedo. Counsel Carlos Martínez Arizpe.
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