La constructora e inmobiliaria brasileña Rossi Residencial llegó a un acuerdo de reestructuración de deuda por BRL 1.100 millones (USD 285 millones del 13 de diciembre) con Banco Bradesco.
El proceso involucró 18 meses de negociaciones en función de asegurar la capacidad de repago de la empresa acreedora.
En la operación, Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados representó legalmente a Rossi, específicamente en los aspectos tributarios del proceso que involucró la transferencia de activos a favor del banco para el pago parcial de los pasivos renegociados.
Por su parte, Machado Meyer Advogados asesoró al Banco Bradesco. El bufete asesoró en el diseño de un complejo acuerdo maestro de reestructuración, que fue sometido a aprobación judicial y que fue aceptado.
Machado Meyer explicó que la reestructuración incluyó, además, la reestructuración de más de BRL 600 millones en deuda, la venta de compañías y la emisión de 17 notas de crédito bancario, entre otras transacciones vinculadas.
Igualmente, el bufete realizó el due diligence sobre más de 300 propiedades inmobiliarias y ayudó a Bradesco con ciertos aspectos fiscales. Los documentos de la transacción también involucraron a 27 entidades que forman parte del grupo económico Rossi o que tienen negocios con la empresa acreedora.
Rossi es una de las mayores constructoras de Brasil, con más de 35 años operación. A lo largo de su historia ha desarrollado proyectos con más de 97.000 unidades entregadas.
Asesores legales
Asesores de Rossi Residencial S.A.:
- Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados: Socios Luca Priolli Salvoni y Thiago Rufalco Medaglia. Asociado sénior Rafael Vega Possebon da Silva.
Asesores de Banco Bradesco S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Socios Rafael Capelao Carretero, Fernando Colucci, Fátima Tadea Rombola Fonseca, Maria Flavia Seabra, Marcos Gomes Da Costa y Renata Oliveira. Asociados Carlo La Selva y Vagner Alves De Araújo.
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