06/07/2026
La Concessionária Rodovia da Integração emitió bonos por 1.000 millones de reales (193,02 millones de dólares), para financiar una transacción directamente vinculada a la implementación de la Rota da Celulose, uno de los proyectos de modernización de infraestructura logística más importantes de Brasil, con más de 870 km de carreteras estratégicas en el estado de Mato Grosso do Sul.
Itaú BBA Assessoria Financeira y Banco Bradesco BBI fueron los coordinadores de la primera oferta pública de obligaciones simples, no convertibles con garantías reales de la concesionaria. Machado Meyer Advogados fue su asesor legal, mientras Demarest Advogados actuó por la emisora.
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La transacción se estructuró para su distribución pública exclusivamente a inversionistas profesionales. Los fondos recaudados se destinarán al financiamiento de gastos de capital, costos y otras obligaciones adquiridas bajo el Contrato de Concesión suscrito con el Gobierno del Estado de Mato Grosso do Sul, en relación con la implementación del proyecto que comprende tramos de carreteras estatales y carreteras federales.
Esta emisión ocurrió poco después de que una asamblea general extraordinaria de la concesionaria aprobó cambios significativos en la estructura corporativa de la empresa y que implicó el incremento del capital social de 298 millones de reales a 458 millones, mediante la emisión de 160 millones de nuevas acciones sin valor nominal. Entonces, la emisión del 23 de junio debería fortalecer su estructura financiera.
Asesores legales de la transacción
Asesores de Concessionária Rodovia da Integração SPE S.A.:
Demarest Advogados: Socios Marina Aidar y Bruno Aurélio. Asociadas Karina Melo y Thais Luz.
Asesores de Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. y Banco Bradesco BBI S.A.:
Machado Meyer Advogados: Socio Gustavo Secaf Rebello. Abogados Aline Martins Silva, Fernanda Marques Ribeiro, Guilherme Amaral Carneiro y Renata Augusto Passos.
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