El 18 de diciembre la compañía petrolera argentina Roch S.A. emitió obligaciones negociables simples Clase 4 en el mercado de capitales local por un monto de USD 5.215.570. Los títulos tienen tasa fija nominal anual de 9,65% y plazo de 18 meses (vencimiento el 18 de junio de 2020).
La emisora recibió apoyo legal de Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados.
Puente Hnos. S.A., que actuó como organizador y colocador, fue asistido por Beccar Varela.
Ambas partes estuvieron representadas por sus respectivos equipos legales internos.
El 7 de diciembre, FIX SCR S.A. otorgó calificación “BBB(arg)” a los valores, que han sido admitidos para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A., autorizados para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y elegibles para su transferencia a través de Euroclear.
La operación se realizó bajo el programa de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por un valor nominal de hasta USD 50 millones o su equivalente en otras monedas de la compañía.
Fundada a finales de 1990, Roch se dedica a la exploración, producción y comercialización de gas y petróleo.
Asesores legales
Asesores de Roch S.A.:
- Abogados in-house: Bernardo Cabral y Fernanda Olivieri.
- Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados: Socios Federico Salim y Julieta De Ruggiero. Asociados María Paula Lusich, Juan del Compare y María Martina Ortiz.
Asesores de Puente Hnos. S.A.
- Abogados in-house: Tomás González.
- Beccar Varela: Socio Alejandro Poletto. Abogada sénior María Victoria Pavani. Abogada María Inés Cappelletti.
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