Riverstone Holdings adquiere Recurrent Energy México Development, operadora de la planta solar Aguascalientes Potencia 1

Riverstone Holdings, gestor global de activos, adquirió Recurrent Energy México Development, sociedad desarrolladora y operadora de la planta solar fotovoltaica Aguascalientes Potencia 1. El valor de la operación no fue divulgado.

Ubicada en el estado mexicano de Aguascalientes, en el centro-norte del país, la planta tiene una capacidad de 67,7 MWac y entró en operación comercial a finales de 2018. Desde 2019, formaba parte de la cartera de BlackRock México Infraestructura II, vehículo de inversión propiedad de BlackRock.

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes representó a Riverstone Equity Partners LP en esta transacción, que fue estructurada como una compra de acciones y cesión de derechos de beneficiario bajo un contrato fiduciario, con mecanismos adicionales de pago variable vinculados a los ingresos del mercado de capacidad y al rendimiento de la generación actual.

Además, requirió la coordinación con Bancomext y Banco Sabadell, prestamistas de financiamiento de proyectos para obtener los consentimientos necesarios para el cambio de control y una póliza de seguro de declaraciones y garantías (RWI), un mecanismo cada vez más común, pero aún relativamente novedoso en el mercado mexicano de fusiones y adquisiciones de energías renovables. Esta última fue consignada por Riverstone Equity Partners LP al momento del cierre, el 10 de septiembre. Ritch Mueller asesoró al vendedor.

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La conclusión del acuerdo dependía de los consentimientos de Bancomext y Banco Sabadell, así como de autorizaciones gubernamentales, incluyendo el visto bueno de la Comisión Nacional Antimonopolio.

Desde la entrada en operación comercial de Aguascalientes Potencia 1, Recurrent Energy México Development mantiene un contrato de compraventa de energía (PPA) a largo plazo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Asesores legales

Asesores de Riverstone Equity Partners LP:

• Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C.: Socios Patricio Trad Cepeda y Carlos Orcí Berea. Asociados David Ricardo Rajunov, Mariel Backal Sheinberg, Patricio Rivas San Román, Rafael Domínguez, Raquel Najmias Hemsani y Paulina Martínez Alvarado y Marielle Labastida Red. Asistentes legales Alberto Veraza Oliver, Ana Lucía Pérez Rubio y Ramiro Ruiz.

Asesores de BlackRock: 

• Ritch Mueller: Socio Jorge Oria y Anaya. Asociados Patricio Valenzuela Guzmán y Samantha Maasberg López.