24/02/2026
República Dominicana, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, emitió bonos por un monto total de 2.750 millones de dólares en dos tramos. La operación se desglosa de la siguiente forma:
° Bonos por USD 1.250 millones al 5,750 % con vencimiento en 2034.
° Bonos por USD 1.500 millones al 6,150 % con vencimiento en 2038.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo) y Estados Unidos (Nueva York) asesoró al país en esta oferta de deuda soberana realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la ley del mercado de valores de Estados Unidos y liquidada el 17 de febrero.
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Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York) y Pellerano Nadal (Santo Domingo) apoyaron a Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, que intervinieron en la transacción como compradores iniciales.
El país usará los recursos obtenidos para fines generales del Gobierno, incluyendo la financiación parcial del presupuesto de este año (proyectos de inversión pública en infraestructura, transporte, energía, agua, salud y educación, entre otros), y el cumplimiento de obligaciones del Estado.
Asesores legales
Asesores de República Dominicana:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Socio Juan Giráldez.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Ignacio Lagos y Matthew Brigham. Asociados Martin Sasson y Banu Dzhafarova. Asistente legal José Eduardo Coronado Castro.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Socios Juan Francisco Méndez y Jonathan Cantor. Consejera sénior Kirsten Davis. Consejero Michael Mann. Asociadas internacionales Alicia Corbo y Aline Januario Farias.
- Pellerano Nadal (Santo Domingo): Socios Luis Rafael Pellerano y Marielle Garrigó. Asesor sénior Ricardo Pellerano Nadal. Asociado Carlos Matos. Abogado Luis Felipe Cartagena.
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