04/11/2025
República Dominicana emitió bonos por un monto de 1.600 millones de dólares. Los valores devengan un cupón de 5,875 % y tienen como fecha de vencimiento 2035.
El Ministerio de Hacienda y Economía recurrió a Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) para realizar esta operación en el mercado internacional bajo la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos.
Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, que actuaron como suscriptores, se apoyaron en Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York) y Pellerano Nadal (Santo Domingo). La operación, que estimuló una demanda de 3,3 veces el monto ofertado, concluyó el 28 de octubre.
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En un comunicado, el Ministerio de Hacienda y Economía informó que destinará los fondos obtenidos en proyectos de infraestructura y obras de inversión en sectores como transporte, energía, agua, salud y educación, en función de lo establecido en la Ley de Presupuesto General del Estado de este año. En febrero de este año, el país emitió bonos en dólares y en pesos en el mercado internacional.
Asesores legales
Asesores de República Dominicana:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Juan Giráldez y Matthew Brigham. Asociados Ignacio Lagos, Martin Sasson, Adam Girts y Mingyu Tang. Asistente legal José Eduardo Coronado Castro.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Socio Juan Giráldez.
Asesores de Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Socio Juan Méndez. Consejera sénior Kirsten Davis. Consejero Michael Mann. Asociados internacionales Pablo Torrealba y Alicia Corbo.
- Pellerano Nadal (Santo Domingo): Socio Luis Rafael Pellerano. Asociado sénior Ricardo Pellerano Nadal. Asociado Carlos Matos. Luis Felipe Cartagena.
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