Cuatro firmas asesoraron en la transacción en la cual Repsol vendió, en Perú y Ecuador, su negocio de gas licuado del petróleo (GLP) a Abastible, empresa chilena de energía. La transacción fue valorada en 296 millones de euros (cerca de 335 millones de dólares).
En esta, Repsol fue asesorada por Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Perú) y sus abogados internos. Por su parte, Abastible fue representada por Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Perú), Portaluppi, Guzmán y Bezanilla (Chile) y Pérez Bustamante & Ponce (Ecuador).
Las empresas involucradas en la operación fueron (vinculadas a Repsol) Repsol Butano, S.A.; Grupo Repsol del Perú S.A.C; Repsol, S.A.; Repsol Gas del Perú S.A.; Repsol Gas de la Amazonía S.A.C.; DuraGas S.A.; Servicio de Mantenimiento y Personal S.A. Semapesa.; y, (vinculadas a Abastible) GasBis Perú Holding S.A.C. y Abastible S.A. El acuerdo fue firmado el pasado 20 de abril.
El negocio peruano de GLP fue vendido por USD 302 millones y la división ecuatoriana por USD 33 millones. Si bien el acuerdo ya fue firmado, el cierre total ocurrirá en los próximos meses, una vez se cumplan todas las condiciones impuestas y las autoridades involucradas den los permisos administrativos.
Tras este convenio, Abastible pasa a ser el tercer mayor operador de GLP en América del Sur. Cabe destacar que esta operación es la más grande que ha hecho la empresa chilena en toda su historia y que triplica el volumen de sus negocios.
Repsol mantendrá en Ecuador y Perú el desarrollo de diversas actividades de exploración y producción, y específicamente en Perú, continuará siendo dueño de 410 estaciones de servicio, además de una refinería. Esta operación es parte del plan de desinversión, por 3.100 millones de euros, que la empresa española determinó en su plan estratégico 2016-2020.
Entretanto, la adquisición es parte de un plan de inversiones estratégicas, por USD 1.192 millones, que Copec espera ejecutar este año, con el objetivo de robustecer sus negocios en los mercados energético y forestal.
Asesores de Repsol:
Abogados in-house: Federico Tarín (España), Gianna Macchiavello y Alfredo Mercado (Perú), y Marisela Salinas (Ecuador).
En Perú:
Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados: Socio Juan José Cauvi. Asociado Guillermo Arribas.
Asesores de Abastible:
En Perú:
Rodrigo, Elías & Medrano Abogados: Socios María del Carmen Alvarado, Verónica Sattler, Luis Enrique Palacios y José Chiarella. Asociados Efraín Salazar, Luis Alberto Chang, Juan Carlos del Busto, Álvaro Carrasco, Adriana Bracamonte, Francisco Carrillo y Favio Montenegro.
En Chile:
Portaluppi, Guzmán y Bezanilla: Socio Juan Francisco Guzmán.
En Ecuador:
Pérez Bustamante & Ponce: Socios Diego Pérez-Ordóñez, Manuel Marchán y Juan Gabriel Reyes. Asociados Camilo Muriel, Belén Jaramillo, Ernesto Weisson, Mario Navarrete, Natalia Almeida, María Isabel Aillón, Marco Rubio, Luis Marín, Patricio Quevedo, Susan Uquillas y Adriana Orellana.
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