Renova Energia, en proceso de reorganización judicial, vendió su participación del 51% en Unidade Produtiva Isolada (UPI) Brasil PCH a BSB Energética y Eletroriver, por 208,8 millones de dólares (1.100 millones de reales al 9 de febrero). Las dos empresas ya tenían una participación de 49 % en la compañía objetivo.
Brasil PCH implementa pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH), directa o indirectamente; trabaja en la construcción, planificación, operación, administración y mantenimiento de este tipo de instalaciones y desarrolla proyectos para la generación de electricidad renovable a través de estas.
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En la transacción, concluida el pasado 1 de diciembre, Renova Energia fue asesorada por Felsberg Advogados.
Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Abogados asesoró a Eletroriver y BSB en la negociación de la transacción, incluyendo el análisis del pacto de accionistas, preparación de aprobaciones corporativas y revisión del contrato de compraventa de acciones.
Según un comunicado de Renova, los recursos de la transacción se utilizarán para la liquidación anticipada de un préstamo Debtor in Possession (DIP) contratado por su filial Chipley SP Participações.
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Además del pago del DIP, los fondos se destinan a la liquidación de ciertos acreedores concursales y extraconcursales, el cumplimiento de otras obligaciones del Plan de Recuperación Judicial, las obras de terminación del Complejo Eólico Alto Sertão III - Fase A y las demás actividades operativas de la Compañía y sus subsidiarias.
La conclusión de la transacción, que estuvo sujeta a aprobaciones regulatorias y de terceros, como Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) y Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), permitió la reducción de aproximadamente 140,5 millones de dólares (740 millones de reales) en el endeudamiento de todo el Grupo Renova.
Asesores legales
Asesores BSB Energética S.A. y Eletroriver S.A.:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Socios Luciana de Castro Mares Torres, Joaquim José Aceturi de Oliveira, Fábio Rosas, Fernando De Melo Gomes, Ana Paula Alvarez Calil y José Luis de Rosa Santos Júnior. Asociados Alessandra Leonardi de Azevedo Souza, Nina Souza Costa de Brito, Thenard Antunes Figueiredo y Rafael Alvim Morgado.
Asesores de Renova Energia S.A.:
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Felsberg Advogados: Socios Evy Marques, Fabiana Solano, Miriam Machado Kleissl, Paula Amaral Salles, Thomas Benes Felsberg, Thiago Dias Costa y Mirella Kaufman. Asociados Bárbara Nátali Barbosa dos Santos, Juliana Ferreira Calix, Marina Serachiani Clemente, Nathalia Damacena Nunes y Olívia Roxo Nobre do Amaral Mesquita.
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