En Brasil, la Rede Matogrossense de Comunicação (RMC) adquirió 85 % de la participación de las empresas de medios del Grupo Jaime Câmara, conglomerado de televisión y radio en Goiás y Tocantins (y principal operador del contenido de Organizações Globo en esos dos estados), en el centro-oeste del país, donde este acuerdo supone una importante consolidación en el sector de las comunicaciones.
La operación se firmó el 20 de mayo, por un valor confidencial, y tuvo como asesores legales a Cescon Barrieu Advogados, por RMC Participações S.A. (BR Partners fue el asesor financiero), y a Pinheiro Neto Advogados, por Grupo Jaime Câmara, que también tuvo como asesor financiero a BTG Pactual.
RMC es parte del Grupo Zahran, propietario de activos de televisión y radio en Mato Grosso do Sul y Mato Grosso, también en el centro-oeste de Brasil, por lo que ahora es el dueño de la mayor red de afiliados de TV Globo en el país.
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La transacción representa un hito en el sector de los medios de comunicación y la radiodifusión brasileños porque une a dos de los grupos mediáticos más tradicionales y prominentes del país, mientras expande el alcance geográfico y operativo de las plataformas (de televisión, radio, periodismo y medios digitales) de RMC y Grupo Zahran.
Cescon Barrieu dijo, en un comunicado, que el acuerdo implicó la negociación y estructuración de paquetes de indemnización y garantías, dada la gran cantidad de vendedores individuales involucrados, así como la negociación de mecanismos de opciones de compra y venta relacionados con el accionista minoritario, quien permanecerá como parte de la estructura accionarial de Grupo Jaime Câmara tras el cierre de la transacción.
Según las empresas, se mantendrán las operaciones y la continuidad administrativa actuales y, una vez concluida la transición, se incrementarán las inversiones y se expandirán las operaciones regionales. El cierre del acuerdo está sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales, incluida la aprobación regulatoria.
Asesores legales de la transacción
Asesores de RMC Participações S.A.:
Cescon Barrieu Advogados: Socios Maria Cristina Cescon, Darkson Delmondes Galvão, Henrique Palma, Marcos Prado, Thays Gentil y Ricardo Gaillard. Asociados Tatiana Bonatti, Arthur Moreira, Eduarda Carmo, Jorge Rafael Flesch y Sofia Crivochein.
Asesores de Grupo Jaime Câmara:
Pinheiro Neto Advogados: Socio Pythagoras Carvalho. Asociado sénior Luiz Fernando Lockmann e Souza. Asociados Juliano Lopes y Alexandre Trevine.
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