A menos de seis meses de haber debutado en el mercado de capitales, el grupo médico brasileño Rede D'Or São Luiz realizó una oferta de seguimiento (follow-on) en la que obtuvo recursos por 988,7 millones de dólares (4.889 millones de reales al 25 de junio). A través de esta transacción la empresa vendió un total de 68.860 acciones ordinarias, distribuidas en una oferta 25.040.000 acciones de su titularidad y 43.820.000 títulos en poder de sus accionistas. El precio por título fue establecido en 14,3 dólares (71 reales).
La oferta pública, realizada en Brasil con esfuerzos de colocación internacional, fue liquidada el 31 de mayo. En esta, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo), en asuntos corporativos, impositivos, gestión de inversión y compensación y beneficios de ejecutivos, asistió a la emisora.
Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) asistió a Rede D’Or São Luiz y a Delta FM&B Fundo de Investimento em Ações como accionista vendedor.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) aconsejó a fondos de Carly como accionistas vendedores.
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Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York y Menlo Park), Reino Unido (Londres) y Brasil (São Paulo) representó a BofA Securities, BTG Pactual U.S. Capital, J.P. Morgan Securities, Bradesco Securities, Itau BBA USA Securities, Safra Securities, UBS Securities y XP Investments U.S. como agentes de la colocación internacional.
Lefosse Advogados, que apoyó a Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Banco BTG Pactual, Banco J.P. Morgan, Banco Bradesco BBI, Banco Itaú BBA, Banco Safra, UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários como coordinadores de la oferta local, llevada a cabo con esfuerzos restringidos.
Rede D’Or informó que destinará los ingresos netos obtenidos en la oferta primaria para la construcción de nuevos hospitales y/o expansión de las unidades existentes y para la adquisición de nuevos activos (hospitales, clínicas oncológicas y corredores de seguros de salud, entre otros) que sumen know-how o permitan el desarrollo de nuevas líneas de negocio a futuro.
Luego de la oferta el capital social de la compañía pasó a ser de 7.575.516.232,17, dividido en 2.010.367.155 acciones ordinarias.
A finales de 2020, Rede D’Or salió al mercado bursátil con una Oferta Pública Inicial, considerada entonces la mayor OPI registrada en Brasil desde 2013. Con una trayectoria de 45 años, la compañía gestiona una red de hospitales privados y clínicas oncológicas con presencia en el Distrito Federal y varios estados de Brasil.
Asesores legales
Asesores de Rede D’Or São Luiz S.A.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York): Socios Victor Hollender y Michael K. Hoffman. Consejero Jeffrey Lieberman Asociados Joshua D. Lin y Prem Amarnani.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): Socio Mathias von Bernuth. Asociados Karina Cardozo de Oliveira y Vitor Horta.
Asesores de Rede D’Or São Luiz S.A. y Delta FM&B Fundo de Investimento em Ações:
- Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Francisco José Pinheiro Guimarães, Cristina Tomiyama y Bruno Lardosa. Asociados Luiza Lopes Leite Furtado, Caio Tonanni Gioielli y Ana Beatriz Gurgel.
Asesores de fondos de Carlyle:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socios Pedro Whitaker de Souza Dias, Vanessa Fiusa y Guilherme Woo de Moraes Terra. Asociado Henrique Ferreira Antunes.
Asesores de BofA Securities Inc.; BTG Pactual U.S. Capital LLC; J.P. Morgan Securities LLC; Bradesco Securities Inc., Itau BBA USA Securities, Inc.; Safra Securities LLC; UBS Securities, LLC y XP Investments U.S., LLC:
- Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York y Menlo Park): Socios Stuart K. Fleischmann y Laurence (Larry) Crouch. Asociados Matthew Behrens, Austin Jones y Daniel Kachmar. Abogada visitante Marina Mendes Corrêa.
- Shearman & Sterling – Reino Unido (Londres): Asociada Olivia Merrett.
- Shearman & Sterling – Brasil (São Paulo): Socia Roberta Berliner Cherman. Abogada Gabriela Laufer.
Asesores de Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banc BTG Pactual S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Safra S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Lefosse Advogados*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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