RCI Colombia coloca primera serie de bonos ordinarios

RCI Colombia, compañía de financiamiento automotriz que opera bajo la marca Mobilize Financial Services, colocó, en la Bolsa de Valores de Colombia, la primera serie de bonos ordinarios por 39 millones de dólares (150.000 millones de pesos colombianos al 5 de agosto). 

La emisora recurrió a Holland & Knight - Colombia en esta operación, realizada el 23 de julio. Abogados internos tambié la asistieron.

BBVA Valores Colombia S.A. actuó como estructurador principal, coordinador y colocador de la emisión, mientras que Valores Bancolombia S.A. y Acciones y Valores S.A. actuaron como co-colocadores.

La colocación se hizo con cargo al programa de bonos ordinarios y verdes por 225 millones de dólares (900.000 millones de pesos colombianos).

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La demanda de los bonos, con calificación “AAA” de BCR Ratings, fue de 3,5 veces el monto ofrecido, lo que llevó a la compañía a aumentar la colocación en USD 12,3 millones (50 mil millones de pesos). 

Con esta transacción la compañía diversifica sus fuentes de financiamiento y refuerza su estrategia financiera a largo plazo. 

Establecida en Envigado, departamento de Antioquia, RCI Colombia ofrece financiamiento para la compra de vehículos nuevos y usados de las marcas Renault y Nissan, así como seguros de autos y de vida. Sus principales accionistas son BBVA Colombia y RCI Banque, esta última propiedad del Grupo Renault.

Asesores legales

Asesores de RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento:

• Abogados in-house: Felipe Medina y Daniela Calderón.
• Holland & Knight - Colombia: Socio Camilo Gantiva Hidalgo. Asociados Juan Felipe Fontecha Mejía y Camila Vivas Valencia.