Raia Drogasil S.A., cadena minorista de farmacias en Brasil, se hizo con el 100% del capital social de su competidora Drogaria Onofre Ltda., también del segmento de farmacias minoristas de Brasil. El valor de la operación no fue dado a conocer.
Drogaria Onofre pertenece a CCI Foreign, S.A.R.L. y Beauty Holding L.L.C., ambas compañías controladas por la estadounidense CVS Health Corporation.
En la transacción, acordada el 26 de febrero pasado, Raia Drogasil S.A. (compradora) fue representada por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados.
Entre tanto, Stocche Forbes Advogados (São Paulo) y Shearman & Sterling LLP (Nueva York y São Paulo) asistieron a CVS Health Corporation. Al mismo tiempo, la farmacéutica se apoyó en su departamento legal corporativo.
Shearman informó que se espera que la adquisición de Onofre permita a Raia Drogasil aumentar su escala y presencia en el espacio físico minorista, así como acelerar su estrategia digital, aumentar el volumen de entregas y mejorar el rendimiento del programa Onofre em Casa.
Mattos Filho detalló que su asistencia a Raia Drogasil S.A. involucró todos los aspectos de la transacción, incluida la debida diligencia legal de Drogaria Onofre Ltda., y la negociación de todos los documentos de la transacción. El bufete dijo que también estuvo a cargo del envío de la transacción al CADE (autoridad brasileña antimonopolio), cuya autorización todavía está pendiente según se pudo ver en un hecho relevante del 27 de febrero.
La red Onofre tiene 50 tiendas, 47 en el estado de São Paulo, dos en Río de Janeiro y una en Minas Gerais, y ventas brutas de BRL 479,4 millones en 2018 (aprox. USD 126 millones al 22 de marzo), reseñó Valor Económico citando un hecho relevante.
Asesores legales
Asesores de Raia Drogasil S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socios Jean Marcel Arakawa, Maria Fernanda de Almeida Prado e Silva, Lauro Celidonio Gomes dos Reis Neto y Renata Fonseca Zuccolo Giannella. Asociados Gustavo Gumier Motta, Thomaz Miguel Costa Carpes Borges y Ana Carolina Estevão.
Asesores de Drogaria Onofre, CVS Health Corporation y sus subsidiarias CCI Foreign, S.A.R.L. y Beauty Holding L.L.C.:
- Abogado in-house de Drogaria Onofre: Carlos Alberto Costa Júnior.
- Abogado de CCI Foreign, S.A.R.L. y Beauty Holding L.L.C.: Anthony Hubbard.
- Stocche Forbes Advogados (São Paulo): Socios Flavio Meyer y Renato Souza Coelho. Asociadas Luciana Stracieri y Luna Gomes Sadek.
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Robert Katz y Jonathan Kellner. Asociados Thomas Ayres y Filipe Lima.
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