El desarrollador inmobiliario argentino RAGHSA emitió obligaciones negociables por 38,9 millones de dólares a una tasa de 8,50 % y vencimiento en 2027 como parte de una oferta de canje de sus títulos con vencimiento en 2021 y 2024. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos y Argentina), en asuntos fiscales, y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires) asesoraron a la emisora en la operación que se realizó el 11 de mayo.
DLA Piper - Argentina (Buenos Aires) representó a Banco Itaú Argentina como organizador local del canje. En la operación también participaron The Bank of New York Mellon, como fiduciario, agente de registro, principal agente de pago y agente de transferencia; Banco de Valores, como representante local del fiduciario y Bondholder Communications Group como agente de información y canje.
A través de esta transacción, RAGHSA logró el consentimiento de los tenedores para canjear 78,4 % del capital remanente por 57,8 millones de dólares sus ON con tasa de 8,50 % y vencimiento en 2021 y 23,3 % del capital remanente por 119,7 millones de dólares de ON con tasa de 7,25 % y vencimiento en 2024.
La operación se produce en momentos en los que las empresas necesitan distribuir sus pagos debido a la caída de los ingresos, como consecuencia de la cuarentena decretada por el coronavirus.
La empresa comunicó la oferta pública para el canje a la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos el 24 de febrero. Desde hace más de 49 años RAGHSA desarrolla y administra edificios residenciales y de oficinas de alta gama.
Asesores legales
Asesores de RAGHSA S.A.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socio Jason R. Factor. Asociado Karl Heiland. Asistente legal Victoria Ju.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Argentina (Buenos Aires): Socio Andrés de la Cruz. Asociado Mario Benjamín Terán. Abogados internacionales Federico Maria Torassa y Marco D'Angelo.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Leandro Exequiel Belusci, Facundo Sainato y Lucila Dorado.
Asesores de Banco Itaú Argentina S.A.:
- DLA Piper – Argentina (Buenos Aires): Socio Nicolás Teijeiro.
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